Attica Bank: Πέτυχε η ΑΜΚ και παραμένει ιδιωτική – Μεγάλη επιτυχία
Ανακοινώθηκε κι επισήμως το σπουδαίο νέο: H Attica Bank πέτυχε στην αύξηση κεφαλαίου της και παραμένει ανεξάρτητη, καθώς ανακοίνωσε την κάλυψη κατά 100% της ΑΜΚ βάσει του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από επενδυτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η Attica Bank Ανώνυμη
Α. ΑΜΚ
Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης € 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.
Β. ΜΟΔ
Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.
Για κάθε εξέλιξη που αφορά τα παραπάνω, η Attica Bank θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.
Νωρίτερα μεταδίδαμε:Το ΤΣΜΕΔΕ καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή του στην Αύξηση Κεφαλαίου επενδύοντας 205 εκατ. ενώ υπερβαίνει τα 130 εκατ. η συμμετοχή ιδιωτών στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
Πρόκειται για τεράστια επιτυχία της διοίκησης της Attica Bank η οποία καταφέρνει να κρατήσει ιδιωτική την τράπεζα χωρίς την …”πολυτέλεια” της διάθεσης κινήτρων στους επενδυτές (warrants), ούτε την «διευκόλυνση» κάλυψης μόνο του 10%.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank των 199 εκατ ευρώ δεν είναι επαρκής για να ξεπεράσει το core tier 1 το 9% και ως εκ τούτου μέρος του ομολογιακού υποχρεωτικά θα μετατραπεί σε μετοχές άμεσα. Επειδή το ομολογιακό αν δεν μετατραπεί σε μετοχές δεν προσμετράται στο core tier 1 αλλά μόνο όταν μετατραπεί σε μετοχές, η Attica bank θα υποχρεωθεί να μετατρέψει μέρος του ομολογιακού άμεσα σε μετοχές για να μπορέσει να φθάσει σε core tier 1 στο 9% τουλάχιστον.
Η αύξηση κεφαλαίου 199,4 εκατ ευρώ πραγματοποιείται με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ. Συνολικά θα εκδοθούν 644,6 εκατ μετοχές. Εκδίδει ομολογιακό 199,4 εκατ ευρώ με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 ομολογία.
Με την επιτυχή έκβαση ολων των ενεργειών ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core Tier Ι θα ανέλθει στο 14,7%.
Μετά την αύξηση και το ομολογιακό το ΤΣΜΕΔΕ από 42,87% θα κατέχει 51,18%. Το ΤΤ από 22,43% πέφτει στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Παράταση για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες
- ΑΚΙΝΗΤΑ: “Βροχή” εκκαθαριστικών ΦΑΠ τον Ιούλιο
- Attica Bank: Πέτυχε η ΑΜΚ και παραμένει ιδιωτική – Μεγάλη επιτυχία
- ΠΦΣ: Στο χείλος του γκρεμού ο ΕΟΠΥΥ
- Οφέλη για την Ελλάδα, πλήγμα για την ΕΕ;
- "’Η προχωρούμε τις ιδιωτικοποιήσεις ή έρχονται νέα μέτρα"
- Στο νούμερο 15 του NBA draft ο Αντετοκούνμπο
- Λεωφορεία: Υποχρεωτική επιβίβαση από την μπροστινή πόρτα
- Attica Bank: Μία... ανάσα από την κάλυψη της ΑΜΚ
- Toyota Yaris 1,3 MultiDrive-S: Ανεση και οικονομία!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΑΚΙΝΗΤΑ: “Βροχή” εκκαθαριστικών ΦΑΠ τον Ιούλιο
- Attica Bank: Πέτυχε η ΑΜΚ και παραμένει ιδιωτική – Μεγάλη επιτυχία
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Άνοδος 2,51% στις 847 μονάδες για τον Γ.Δ – ΕΤΕ: 4,80% η μετοχή, -4,35% το warrants
- “Ο TAP αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για την Ελλάδα” λέει η Exotix
- Παίρνουν το σπίτι ανέργου για χρέη 1.600 ευρώ στο Δημόσιο!
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανοίγει η αυλαία του 9ου συνεδρίου – Στι 8 το βράδυ η ομιλία Σαμαρά
- Τελευταία Νέα BankWars
- Attica Bank: Πέτυχε η ΑΜΚ και παραμένει ιδιωτική – Μεγάλη επιτυχία
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανοίγει η αυλαία του 9ου συνεδρίου – Στι 8 το βράδυ η ομιλία Σαμαρά
- Παίρνουν το σπίτι ανέργου για χρέη 1.600 ευρώ στο Δημόσιο!
- “Ο TAP αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για την Ελλάδα” λέει η Exotix
- ΑΚΙΝΗΤΑ: “Βροχή” εκκαθαριστικών ΦΑΠ τον Ιούλιο
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Άνοδος 2,51% στις 847 μονάδες για τον Γ.Δ – ΕΤΕ: 4,80% η μετοχή, -4,35% το warrants
- WARRANTS ΕΤΕ -4,35% στα 1,320 ευρώ. Alpha Bank -3,38% στα 0,7150 ευρώ
- ΣΒΒΕ: Ποιοί επιχειρηματίες μπαίνουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Παράταση εως 30 Σεπτεμβρίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τουρκία: Με δακρυγόνα και συλλήψεις συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
- Α. Σαμαράς: Μοχλός για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση ο TAP
- ΕE: Η ανάγκη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση ανεργίας των νέων
- Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για τις δηλώσεις "πόθεν έσχες"
- Η Τουρκία μελετά πρόσκληση συμμετοχής της ως εταίρου στον TAP
- Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για τις δηλώσεις "πόθεν έσχες"
- ΑΕΓΕΚ: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
- Εργαζόμενοι Nutriat: Αμεση επαναλειτουργία εργοστασίων
- Τουρκία: Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος