Ομόλογο Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον- Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 5,00%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:
Το Ομόλογο είναι εξαετούς (6) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε (5) έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 16η Απριλίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market.
Η έκδοση στηρίζει την επίτευξη του στόχου των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») στο τέλος του 2025. Σε pro forma επίπεδο για το νέο Ομόλογο, τη μείωση των σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις διακρατούμενες προς πώληση συναλλαγές NPE, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης MREL για τον Δεκέμβριο 2023 διαμορφώνεται στο 25,6%. Το επίπεδο αυτό είναι υψηλότερο από τον ενδιάμεσο στόχο MREL που έθεσαν οι εποπτικές αρχές για τον Ιανουάριο 2024 (21,9%), καθώς και για τον Ιανουάριο 2025 (24,9%).
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων. Αναφορικά με την κατανομή, το 58% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 18% σε τράπεζες, το 17% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 7% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,3 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 2,7 φορές τον στόχο έκδοσης. Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,00%, έναντι αρχικού στόχου 5,25%, με άνω των 3/4 της συναλλαγής να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και αποτυπώνεται στο πιστωτικό περιθώριο των 225μ.β. για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο κατά περισσότερες από 160 μ.β. σε σχέση με το περιθώριο παρόμοιας συναλλαγής τον Νοέμβριο 2023.
Οι BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe SE, J.P. Morgan SE και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
#Πειραιώς_Financial_Holdings #Τράπεζα_Πειραιώς_ #τιμολόγηση #senior_preferred- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ομόλογο Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον- Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές
- Ανεβαίνει η «τάση» στις οπτικές ίνες
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Απριλίου
- Η ακτινογραφία του φετινού ΕΝΦΙΑ
- Ποιες είναι οι δύο Ελληνίδες της ευρωπαϊκής λίστας του Forbes "30 Under 30"
- Clia: Διακινήθηκαν παγκοσμίως 31,7 εκατ. επιβάτες με κρουαζιερόπλοια – Αύξηση στη Μεσόγειο κατά 23%
- Στα 772 δισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων
- Γιατί η κυβέρνηση άνοιξε τα χαρτιά της για τις παροχές του 2025
- Δώρα συνταξιούχων και αναδρομικά: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου
- Όμιλος MITSIS: Το νέο αστικό ξενοδοχείο, Mitsis N’U Piraeus Port, άνοιξε τις πόρτες του στο λιμάνι του Πειραιά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ομόλογο Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον- Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές
- Έγκλημα στην Ηλιούπολη: Νεκροί από πυροβολισμούς μάνα και γιος
- Διώρυγα Παναμά: Διατηρούνται ως το τέλος του έτους οι περιορισμοί
- Ν.Κορέα: «Βαριά» ήττα για το κυβερνών κόμμα στις βουλευτικές εκλογές
- Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Προ των πυλών η αναπροσαρμογή της-Τα σενάρια
- Η καταστροφή των τροπικών δασών έχει επιβραδυνθεί, αλλά παραμένει υψηλή
- Ψηφίστηκε το ν/σ για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον- Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές
- Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Προ των πυλών η αναπροσαρμογή της-Τα σενάρια
- Διώρυγα Παναμά: Διατηρούνται ως το τέλος του έτους οι περιορισμοί
- Η καταστροφή των τροπικών δασών έχει επιβραδυνθεί, αλλά παραμένει υψηλή
- Ψηφίστηκε το ν/σ για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
- Έγκλημα στην Ηλιούπολη: Νεκροί από πυροβολισμούς μάνα και γιος
- Ν.Κορέα: «Βαριά» ήττα για το κυβερνών κόμμα στις βουλευτικές εκλογές
- Wall Street: Έντονη πτώση με «βαρίδι» τον υψηλό πληθωρισμό
- Στη ΔΕΗ η Κωτσόβολος: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά από την Currys
- ΚΕΕΕ: Το παρεμπόριο χρειάζεται σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων φορέων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κώστας Σκρέκας στη «Ν»: Τα δραστικά μέτρα που λάβαμε έχουν αρχίσει να αποδίδουν
- Υπόθεση Ασάνζ: Ο Μπάιντεν δηλώνει πως "εξετάζει" να μπει στο αρχείο η δίωξη
- Ψήνεται η ένταξη του ΣΜΟΕ στους κόλπους της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου
- Μητσοτάκης: Θα κριθώ στο τέλος της 4ετίας – Πιθανώς το υλικό με τις συνομιλίες στα Τέμπη να είναι μονταρισμένο – Μέσα Μαΐου η συνάντηση με Ερντογάν στην Τουρκία
- Αυτά είναι τα πρόσωπα που διευθύνουν το Μετρό Θεσσαλονίκης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της THEMA
- Αίθριος ο καιρός με υψηλή θερμοκρασία για την εποχή σε όλη τη χώρα
- Eυτυχώς προηγήθηκαν τα μνημόνια…
- Ταμείο Ανάκαμψης: Πέντε τουριστικά έργα πήραν το «πράσινο» φως
- Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 drones των Χούθι της Υεμένης
- ΗΠΑ: Διαβεβαιώνουν το Ισραήλ για την υποστήριξή τους μετά τις απειλές του Ιράν