Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Στο 7,25% το αρχικό επιτόκιο
Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ της Alpha Bank ενώ στόχος είναι να κλείσει εντός της ημέρας.
Το ενδεικτικό επιτόκιο για την έκδοση κινείται στο 7,25%.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, μετά το investor
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων MREL και στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ.Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση της φετινής χρονιάς. Η διάρκειά του τίτλου είναι 6 έτη με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.
O τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και BB– από την S&P.
Τελικός στόχος MREL της Alpha Bank για το 2026 είναι στο 27,16% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, ενώ στο α’ τρίμηνο του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 21,28%, με εκδόσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ περίπου να απομένουν έτσι για την επίτευξή του (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νέο senior preferred ομόλογο).
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι: Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Παγκρήτια Τράπεζα: Στην τελική ευθεία για την απορρόφηση με την HSBC
- Τελική ευθεία για δηλώσεις μισθωτηρίων και διορθώσεις στο Ε9
- WSJ: Το Πεκίνο ετοιμάζει στρατιωτική βάση στην Κούβα- Ανησυχία ΗΠΑ
- Η Ευρώπη έχει γίνει «ουρά» των ΗΠΑ – Αδυσώπητα μεγάλο το χάσμα
- Εκπρόσωπος Λιμενικού για Πύλο: Δεν μπορούσαμε να επέμβουμε βιαίως – Έλυσαν το σχοινί και συνέχισαν αυτοδύναμα
- Χάνουν έδαφος τα εμπορικά κέντρα, έρχεται η εποχή του Big Box
- Η μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής ακτοπλοΐας: Η ανανέωση του στόλου
- Η Κίνα ετοιμάζει στρατιωτική βάση στην Κούβα (WSJ)
- Γερμανία: Αποκλιμάκωση πληθωρισμού χονδρικής τον Μάιο στο 1% - Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2021
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι ήταν πολύ "απασχολημένος" για να ξεδιαλέξει διαβαθμισμένα έγγραφα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Στο 7,25% το αρχικό επιτόκιο
- ΔΙΑΣ: Υπερδιπλασιασμός κερδών σε μια διετία
- Παγκρήτια Τράπεζα: Στην τελική ευθεία για την απορρόφηση με την HSBC
- Qatargate-Σύγκρουση συμφερόντων: Ο γιος του ανακριτή Κλεζ και ο γιός της ευρωβουλευτή Αρένα σε κοινή εταιρεία
- ΗΠΑ-ΚΙΝΑ: Οι σχέσεις στον σωστό δρόμο λέει ο Μπάιντεν– Η συνάντηση με Σι
- Οι εφημερίδες της Τρίτης 20 Ιουνίου 2023
- Προκριματικά Euro 2024-Γαλλία – Ελλάδα 1-0 με “διπλό” χτύπημα πέναλτι του Εμπαπέ
- Λήμνος: Το Λιμενικό διέσωσε 40 μετανάστες -Συνελήφθη ο 33χρονος διακινητής
- Προς παράταση η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γ. Στουρνάρας: Έρχεται επενδυτική βαθμίδα μετά τις εκλογές
- Εμπρηστικός μηχανισμός σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Βριλήσσια
- Συνέχεια διόρθωσης στο Χρηματιστήριο
- Σιγκαπούρη: Η ακριβότερη πόλη του κόσμου για πολυτελή ζωή
- Σε χαμηλά επίπεδα η ανεργία τον Μάιο του 2023- Πόσοι αναζήτησαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ
- Ρωσικές νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις
- ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάιο
- ReDePlan: Νέος πρόεδρος o Σωκράτης Μπαλτάς
- Βριλήσσια: Έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε μπαλκόνι
