Alpha Βank: Υπερκάλυψη στο νέο senior preferred ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 8%
Υπερκάλυψη παρουσιάζει το βιβλίο προσφορών του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας senior preferred της Alpha bank ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ξεκίνησε στο 8%, ωστόσο ανάλογα με την ζήτηση θα διαμορφωθεί το κουπόνι και η απόδοση του ομολόγου.
Η έκδοση της Alpha γίνεται με την παράλληλα προσφορά της τράπεζας για την επαναγοράς του ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχει ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, με κουπόνι 3%.
Το ομόλογο αναμένεται λάβει αξιολόγηση Βα3 από τη Moody’s και B+ από την S&P, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Η Τράπεζα έχει ήδη καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο MREL, ενώ στο εννεάμηνο είχε διαμορφωθεί στο 20,3%. Ο τελικός στόχος είναι στο 26,87% στις αρχές του 2026.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν γίνεσαι δισεκατομμυριούχος
- Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης
- Στα «κάγκελα» οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις
- Ανακοίνωση AFISO για τη διακοπή λειτουργίας του κρατικού αερολιμένα Καστοριάς
- Λίβυοι δικηγόροι κατέθεσαν αίτημα ακύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου για τους υδρογονάνθρακες
- Ουρά ρωσικών πετρελαιοφόρων στα Στενά του Βοσπόρου λόγω του πλαφόν
- ΠΟΜΙΔΑ: Μονομερής και κοινωνικά άδικη η παράταση του πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις
- Ράμα: H ένταξη στην Ε.Ε. δεν είναι εξετάσεις στις οποίες μπορείς να “κλέψεις”, όπως η Ελλάδα
- Xειμερινό τουριστικό voucher για 125.000 δικαιούχους
- Χρ. Σταϊκούρας: Επιτεύχθηκε κατά 6 δισ. ευρώ περαιτέρω ελάφρυνση του δημοσίου χρέους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Alpha Βank: Υπερκάλυψη στο νέο senior preferred ομόλογο με αρχικό επιτόκιο 8%
- Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων απο την Παγκρήτια Τράπεζα
- Μητσοτάκης: Το Eurogroup αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας
- Alpha Bank: Κάτω του 5% το ποσοστό που κατέχει η Paulson & Co.
- Επιφυλακτικό το ξεκίνημα της συνεδρίασης στο ΧΑ
- Υποτονικό κλίμα στο άνοιγμα των ευρωπαικών χρηματιστηρίων
- Ο Λούλα έλαβε πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο – Ενθουσιασμένος για τη συνάντηση με Μπάιντεν
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο στον αστυνομικό που πυροβόλησε τον 16χρονο
- Παγώνη: Μετά τις 20 με 25 Δεκεμβρίου αναμένεται έξαρση κρουσμάτων covid, γρίπης και ιώσεων
- ΕΚΤ, Philip Lane: Ο πληθωρισμός πλησιάζει στο υψηλότερο σημείο του αλλά θα χρειαστούν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βρετανία: «Παραλύουν» οι υπηρεσίες ασθενοφόρων - Πάνω από 10.000 απεργούν στις 21 και 28 Δεκεμβρίου
- ΔΥΠΑ: Τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 3.000 νέων
- «Αστραπή 4/22»: Άσκηση για Πολεμικό Ναυτικό – Πολεμική Αεροπορία (βίντεο)
- ΚΚΕ: «Ματωμένα» δημοσιονομικά πλεονάσματα συνεχίζουν να πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα
- Επιμελητήρια: Θετική εξέλιξη το πλαφόν του 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις και το 2023
- Χρηματιστήριο: Διατηρείται σε ήπια άνοδο – Πιέσεις στις τράπεζες
- Η χαρά του stalker: Το προϊόν της Apple που τρομοκρατεί τις γυναίκες
- Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες λύσεις της Globalsat
- Κ. Χατζηδάκης: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές
