Autohellas: Στις 17/1 η έναρξη προσφοράς για το 5ετές ομόλογο 200 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 11.01.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 11.01.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, αν καλυφθεί πλήρως το ομολογιακό, και αφαιρουμένων των εξόδων (4,6 εκατ), τα συνολικά έσοδα θα είναι €195,4 εκατ. Θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
(α) Ποσό €100 εκατ. θα διατεθεί εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εκδότρια θα διαθέσει:
(i) Ποσό έως €65 εκατ. στην ALPHA Τράπεζα Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 17.1.2022 εκδόσεως της Εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
(ii) Ποσό έως €15 εκατ. στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 7.4.2022 εκδόσεως της Εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
(iii) Ποσό έως €20 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου της 29.6.2022 της Εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (β) Ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου εντός ενός έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης,
(γ) Ποσό περίπου €39,4 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός ενός έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.
Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2024, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.
Η αγορά-στόχος
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σχετικά με τη δημόσια προσφορά των
ομολογιών (οι «Ομολογίες») της εταιρείας «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €200 εκατ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 1/808/07.02.2018 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ. 147/27.07.2018, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής:
i. Η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως πέντε (5) έτη (ήτοι, μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.
ii. Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στον απόηχο των μεγάλων απεργιών στις ΗΠΑ, η Tesla δίνει αυξήσεις μισθών
- e-ΕΦΚΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2024
- Ταμείο Ανάκαμψης: Πρόσκληση €132 εκατ. για «Πανεπιστήμια Αριστείας»
- Το αρχαίο DNA «ρίχνει φως» και εξηγεί τα υψηλά ποσοστά σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη
- Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου
- ΕΦΚΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων – Οι τελικές ημερομηνίες
- Κάτοικοι της νήσου Μπονέρ στην Καραϊβική μηνύουν την Ολλανδία για την κλιματική πολιτική της
- Νέο ιστορικό υψηλό για την AEGEAN: Διακίνησε 15,5 εκατ. επιβάτες το 2023, 180 οι προορισμοί
- Βέλγιο: Τρεις συλλήψεις σε λεωφορείο για «σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης»
- Η Microsoft είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο - Ξεπέρασε την Apple
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 10 ετών ο Γενικός Δείκτης με οδηγό τις τράπεζες
- Autohellas: Στις 17/1 η έναρξη προσφοράς για το 5ετές ομόλογο 200 εκατ. ευρώ
- Deree – The American College of Greece: Ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για νέους και νέες, μέσω υποτροφιών και πρακτικής άσκησης
- Aegean: Νέο ιστορικό υψηλό επιβατών το 2023 – Αύξηση 26% στην επιβατική κίνηση
- Avax: Πρόγραμμα δωρέαν διάθεσης μετοχών για 52 στελέχη της εταιρείας
- Κορωνοϊός: 93 νεκροί σε μία εβδομάδα – Αύξηση σε εισαγωγές και διασωληνώσεις
- Εθισμένοι gamers και shopping therapy: Το 71% των gamers αγοράζει τόσο φανατικά όσο παίζει κατά την περίοδο μεγάλων εκπτώσεων
- Εξαγορά της W.A.T.T. RECYCLING από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Autohellas: Στις 17/1 η έναρξη προσφοράς για το 5ετές ομόλογο 200 εκατ. ευρώ
- Εξαγορά της W.A.T.T. RECYCLING από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
- Εθισμένοι gamers και shopping therapy: Το 71% των gamers αγοράζει τόσο φανατικά όσο παίζει κατά την περίοδο μεγάλων εκπτώσεων
- Deree – The American College of Greece: Ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για νέους και νέες, μέσω υποτροφιών και πρακτικής άσκησης
- Aegean: Νέο ιστορικό υψηλό επιβατών το 2023 – Αύξηση 26% στην επιβατική κίνηση
- Κορωνοϊός: 93 νεκροί σε μία εβδομάδα – Αύξηση σε εισαγωγές και διασωληνώσεις
- Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 10 ετών ο Γενικός Δείκτης με οδηγό τις τράπεζες
- Avax: Πρόγραμμα δωρέαν διάθεσης μετοχών για 52 στελέχη της εταιρείας
- Ηπια ανοδικά η Wall Street μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
- Eurobank: Θετικές οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές, σημαντικές οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Bitcoin: Σκαρφάλωσε πάνω από τα 49.000 δολάρια με την έναρξη των συναλλαγών στα ETFs
- Το αρχαίο DNA «ρίχνει φως» και εξηγεί τα υψηλά ποσοστά σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη
- Στον απόηχο των μεγάλων απεργιών στις ΗΠΑ, η Tesla δίνει αυξήσεις μισθών
- AviSense.ai: Η νέα Startup του ESA BIC Greece που φέρνει την AI στην αυτοκίνηση
- Ελαττωματικά προϊόντα και πωλήσεις από απόσταση στις πρώτες θέσεις των καταγγελιών στο ΚΕΠΚΑ
- Σκρέκας: Καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή τις βεβαιώσεις της ΔΙΜΕΑ για τα πρόστιμα
- AEGEAN: 15,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2023
- Κίνδυνος για τσουνάμι στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές απειλούνται
- Πετρέλαιο: Ανοδος των τιμών μετά την κατάληψη πλοίου από το Ιράν