Ideal Holdings: Μεταξύ 5,5%-5,9% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο – Από Δευτέρα οι εγγραφές
Μεταξύ 5,5% και 5,9% θα κινηθεί το εύρος απόδοσης στο ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Ideal Holdings.
Οπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών.
Υπενθυμίζεται ότι η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 11.12.2023 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 13.12.2023 και ώρα Ελλάδος 5:00 μ.μ.
«Κατά την τελευταία διετία έχουμε πολλαπλασιάσει τα μεγέθη μας και επειδή θέλουμε να μεγαλώσουμε περαιτέρω στο μέλλον, προχωρούμε στην έκδοση εταιρικού ομολόγου προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Ήδη είμαστε εισηγμένοι στο ΧΑ και μπορούμε να προχωρούμε σε αυξήσεις κεφαλαίου εκδίδοντας νέες μετοχές, ήδη έχουμε δανειοδοτικές γραμμές στις τράπεζες και τώρα αντλούμε κεφάλαια μέσω μιας νέας μορφής χρηματοδότησης, επιλέγοντας το χρηματιστήριο επειδή επιθυμούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη περισσότερων επενδυτών. Όσοι άλλωστε εμπιστεύθηκαν τη μετοχή μας κατά την τελευταία διετία (από τότε που η εισηγμένη άλλαξε μετοχικό σχήμα και διεύρυνε το αντικείμενο των εργασιών της) έχουν αποκομίσει πολύ υψηλές αποδόσεις» δήλωσε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ideal Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, αναφερόμενος στην επικείμενη έκδοση εταιρικού ομολόγου πενταετούς διάρκειας ύψους 80-100 εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας:
«Θέλουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο, προχωρώντας σε νέες εξαγορές. Από τα κεφάλαια της έκδοσης, ένα κομμάτι θα αναχρηματοδοτήσει τον υπάρχοντα δανεισμό (τα 74,8 εκατ. ευρώ) και θα περισσέψουν γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Αν κάποιος συνεκτιμήσει και το ότι οι θυγατρικές μας είτε είναι αδάνειστες, είτε έχουν θετικό καθαρό ταμείο, τότε προκύπτει αθροιστικά ένα ποσό της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ σε μετρητά που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για εξαγορές, πέρα από τη μέθοδο της ανταλλαγής μετοχών, την οποία ήδη έχουμε εφαρμόσει κατά το παρελθόν. Επιπλέον, οι θυγατρικές μας μπορούν να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους μέσα από τις ταμειακές ροές που παράγουν».
Στις προς εξαγορά εταιρείες θα εξετασθούν είτε επιχειρήσεις που συμπληρώνουν, διευρύνουν και ενισχύουν το αποτύπωμα των σημερινών θυγατρικών δραστηριοτήτων, είτε άλλων κλάδων που μπορούν να έχουν σαφείς προοπτικές ανόδου και να αποτιμώνται δίκαια. Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά βιασύνη για αποεπένδυση από υπάρχουσες θυγατρικές και κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν προκύψουν αποτιμήσεις που προεξοφλούν την ανάπτυξη αρκετών επόμενων ετών και επίσης κάτω από δύο ακόμη προϋποθέσεις: Πρώτον, να έχουν βρεθεί καλύτερες εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και δεύτερον να διασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική των υπό πώληση επιχειρήσεων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο εφιαλτικός χειμώνας της Γερμανίας: Δεν λειτουργεί τίποτα
- Συμφωνία FSI – ΕΤΕπ για “πράσινο” ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, αφορά την αγορά 102 ηλεκτρικών τρένων
- Mήπως το σάντουιτς με γαλοπούλα δεν είναι και τόσο υγιεινό;
- Κλιματική αλλαγή: Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
- Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπερασταθεί στον τραυματία αστυνομικό
- Κ. Χατζηδάκης: Στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του ECOFIN
- ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβα» στις επιδοτήσεις των Αγροτών
- DOTSOFT: Αναλαμβάνει την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης Ανοικτού κέντρου εμπορίου του Δήμου Ζακύνθου
- Στον χορό των εξαγορών μπαίνουν και οι μέτοχοι της Endless
- Ο «αγαπητός Ταγίπ» και ο «φίλος Κυριάκος»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα στη διάρκεια επεισοδίων έξω από γήπεδο
- Ideal Holdings: Μεταξύ 5,5%-5,9% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο – Από Δευτέρα οι εγγραφές
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Παρασκευής 08 Δεκεμβρίου 2023
- Οι εφημερίδες της Παρασκευής 08 Δεκεμβρίου 2023
- Γάζα: «Απόλυτη ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι» τόνισε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου
- ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Δεκεμβρίου
- Την Περιφέρεια Θεσσαλίας επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή ο Κ. Μητσοτάκης
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ideal Holdings: Μεταξύ 5,5%-5,9% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο – Από Δευτέρα οι εγγραφές
- Γάζα: «Απόλυτη ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι» τόνισε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Παρασκευής 08 Δεκεμβρίου 2023
- Οι εφημερίδες της Παρασκευής 08 Δεκεμβρίου 2023
- ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Δεκεμβρίου
- Την Περιφέρεια Θεσσαλίας επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή ο Κ. Μητσοτάκης
- Σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα στη διάρκεια επεισοδίων έξω από γήπεδο
- Σοκ! Σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο βόλεϊ
- Κέρδη στη Wall Street εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση
- Μαριάννα Πολιτοπούλου η νέα CEO σε Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ΙΕΚ ΑΚΜΗ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία – Τα αιτήματα
- Πώς θα αυξήσετε την αγροτική παραγωγή σας και θα αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του μέλλοντος
- Σφοδρές μάχες Ισραήλ-Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας
- FAO: Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
- Bespoke Holdings: Ισχυρό το αποτύπωμα στο 12μηνο
- Παγώνη: Αντιμετωπίσιμη η «λευκή πνευμονία»- Έξαρση γρίπης και κορονοϊού
- Ευεργετική για το Χρηµατιστήριο η ελληνοτουρκική προσέγγιση
- Yποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Νοέμβριο
- Γιαννακοπούλου: Η βία στους αθλητικούς χώρους έχει ξεπεράσει κάθε όριο
- Φραγκογιάννης- Επίσκεψη Ερντογάν: Έφερε τα αποτελέσματα που περιμέναμε, έχει συνέχεια