PROBANK: “Πράσινο φως” στην αμκ ύψους 222,7 εκατ. ευρώ – Εισαγωγή στο Χ.Α.

(upd) Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση της Probank, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €222,7 εκατ. με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα €0,30 από €0,60 και η οριστική κατάργηση του περιορισμού του 5% ως το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας στην μετοχική σύνθεση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με μεγάλη συμμετοχή μετόχων που έφτασε το 88%, ελήφθησαν καίριες αποφάσεις που ενδυναμώνουν

την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας που βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Τα κύρια θέματα που ενέκρινε η Συνέλευση των μετόχων, με σημαντικότατη πλειοψηφία, ήταν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, σε 0,30 ευρώ, από 0,60 ευρώ, η αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €222.753.000, με ιδιωτική τοποθέτηση και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κρίσιμης σημασίας θέμα επίσης είναι η τροποποίηση του καταστατικού της τράπεζας, ώστε να αρθεί ο περιορισμός που προέβλεπε οτι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο, άνω του 5%.

Με τη λήψη των κρίσιμων αυτών αποφάσεων από τους μετόχους της Probank διευκολύνεται η προσπάθεια για την πετυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας μέσω της εισόδου σημαντικών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της ενισχύοντας τις αξίες και τη ξεχωριστή θέση της που έχει κατακτήσει στο τραπεζικό χάρτη που βρίσκεται υπό διαμόρφωση στην ελληνική αγορά.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:

To μέλλον της Probank κρίνεται στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση (στις 17:00) της όπου θα εγκριθεί η απόφαση της διοίκησης για αμκ 222 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες της Probank φθάνουν τα 282 εκατ ευρώ όμως η τράπεζα διαθέτει περίπου 60 εκατ ευρώ σε κεφάλαιο. Η Probank δεν έχει δυνατότητα αναβολής της Γενικής Συνέλευσης και υποχρεωτικά πρέπει να πάρει αποφάσεις σήμερα, συγκεντρωνοντας τουλάχιστον το 67%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η BNP Paribas διαθέτει λίστα με 10-15 ενδιαφερόμενους (funds και επιχειρηματίες) για την Probank.

Η τράπεζα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να συγκεντρώσει ποσό 150 εκατ. ευρώ (30 από τα οποία έχουν εισφέρει οι εργαζόμενοι) και χρειάζεται άλλα 132 εκατ. ευρώ για να καλύψει τον ελάχιστο στόχο ανακεφαλαιοποίησής της.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης είναι:

• η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών προς το σκοπό ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 222.753.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων
• η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας
• η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
• η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας καθεμίας μετοχής και με διατήρηση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών
• ανάκληση της απόφασης που ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2013 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού αφορά στην άρση του περιορισμού που προβλέπει ότι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει μετοχές πέραν του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η ομάδα επιχειρηματιών–μετόχων της τράπεζας (Φαφαλιός, Λύρας, Παρασκευόπουλος, Σεπετάς, Παράβαλος, Καψάσκης) έχουν καταθέσει στην ΤτΕ σχέδιο εξεύρεσης ποσού της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα περίπου 80 εκατ. ευρώ που απομένουν η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το αμερικανικό fund Baupost.