Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς το 85% του ομολόγου – Στο 25,70% ανέρχεται τo συνολικό MREL της Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 4,5%. Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €2,4δισ. από περισσότερους από 200 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο
Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,5%, έναντι αρχικής καθοδήγησης 5,0%. Η τελική απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 181 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap.
Το 85% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πάνω από το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Μετά τη νέα έκδοση τo συνολικό MREL της Τράπεζας ανέρχεται στο 25,70%, 297 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024 και 44 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025.
Οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
Εθνική Τράπεζα: “Σήκωσε” 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5% – Πάνω από 2,2 δισ. οι προσφορές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τα EV της Κίνας κατανάλωσαν τόση ηλεκτρική ενέργεια το 2023 όσο ολόκληρη η… Ιρλανδία
- Τι γίνεται αν το Ozempic φέρει τη «νέα ορθοδοντική»;
- Κινδυνεύει η δουλειά σας από την AI; – «Και ναι και όχι» σύμφωνα με το MIT
- Στην Θεσσαλία και την Δ. Μακεδονία τα πρώτα αναπτυξιακά συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ
- Σε χαμηλό επτά εβδομάδων το Bitcoin, κάτω από τα $40.000
- Μεσολόγγι: Από κυνηγετικό όπλο πυροβολήθηκε ο 31χρονος
- Μικρές απώλειες ο χρυσός με τα ρεκόρ της Wall να περιορίζουν τη λάμψη του
- Nετανιάχου: Η Χαμάς δεν έχει κάνει απτή πρόταση για την απελευθέρωση ομήρων
- Αυγενάκης: Αυστηρό μήνυμα για ελέγχους και πρόστιμα στην αγορά – Δεν παίζουμε με την τιμή στο γάλα και την ποιότητα της φέτας
- Γ. Στουρνάρας: Αισιόδοξος υπό προϋποθέσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Στην Θεσσαλία και την Δ. Μακεδονία τα πρώτα αναπτυξιακά συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ
- Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς το 85% του ομολόγου – Στο 25,70% ανέρχεται τo συνολικό MREL της Τράπεζας
- Κέρδη στις συναλλαγές της Δευτέρας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν όψει ΕΚΤ
- Μητσοτάκης: Μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας η εκλογή του Θ. Ρουσόπουλου
- Χρυσός: Κλείσιμο Δευτέρας στα 2.022,20 δολάρια
- Τροπολογία για επιστολική ψήφο στους Έλληνες εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές -Αντιδρά η αντιπολίτευση
- Πτώση Bitcoin τη Δευτέρα κάτω από τα 40.000 δολάρια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς το 85% του ομολόγου – Στο 25,70% ανέρχεται τo συνολικό MREL της Τράπεζας
- Μητσοτάκης: Μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας η εκλογή του Θ. Ρουσόπουλου
- Τροπολογία για επιστολική ψήφο στους Έλληνες εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές -Αντιδρά η αντιπολίτευση
- Στην Θεσσαλία και την Δ. Μακεδονία τα πρώτα αναπτυξιακά συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ
- Πτώση Bitcoin τη Δευτέρα κάτω από τα 40.000 δολάρια
- Χρυσός: Κλείσιμο Δευτέρας στα 2.022,20 δολάρια
- Κέρδη στις συναλλαγές της Δευτέρας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν όψει ΕΚΤ
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 13/2 η ΓΣ για ΑΜΚ και ακύρωση 6 εκατ. ιδίων μετοχών
- Χρηματιστήριο: Επαναφορά στις 1.350 μονάδες με στήριξη απο τράπεζες και Μυτιληναίο
- Εθνική Τράπεζα: “Σήκωσε” 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5% – Πάνω από 2,2 δισ. οι προσφορές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επιστολική ψήφος αποδήμων: Απορρίφθηκαν στη Βουλή, οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας επί του νομοσχεδίου
- ΓΕΚ Τέρνα: Έκτακτη ΓΣ στις 13 Φεβρουαρίου - Δείτε το λόγο
- Γ. Στουρνάρας: Αισιόδοξος υπό προϋποθέσεις
- Hedge funds: Κέρδη ρεκόρ για το 2023, χάρη στην άνοδο των μετοχών
- Νικέλιο: Συνεχίζει πτωτικά παρά τη μείωση της παραγωγής
- Σε αυτήν την πόλη της Κροατίας μπορείς να αγοράσεις σπίτι στα 13 σεντς
- Υεμένη: Οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικού πλοίου στον Κόλπο του Άντεν
- Αυγενάκης: Αυστηρό μήνυμα για ελέγχους και πρόστιμα στην αγορά – Δεν παίζουμε με την τιμή στο γάλα και την ποιότητα της φέτας
- Κίνα: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στα σύνορα με το Κιργιστάν
- Άγνωστο παραμένει πότε θα ξεκινήσει η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα