Trade Estates: Πώς κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ (πίνακας)
Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης €1,92 ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 νέες μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και οι «Τράπεζα Πειραιώς
Την 03.11.2023 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 28.169.015 Νέων Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility).
Επιπρόσθετα, 938.968 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της από 20.10.2023 επιστολής δήλωσης συμμετοχής του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.
Δυνάμει της από 03.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €1,92 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές), καθώς και για την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €55.887.327,36, εκ των οποίων ποσό €54.084.508,80 συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι
€1,92*28.169.015 Νέες Μετοχές) και ποσό €1.802.818,56 συγκεντρώθηκε από την Ιδιωτική Τοποθέτηση (ήτοι
€1,92*938.968 Νέες Μετοχές).
Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €1,92 ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές (ήτοι ποσό €56.609.498,88), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου.
Οι συνολικά 28.169.015 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:
• 12.850.541 Νέες Μετοχές (45,62% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 14.165.640 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 90,72% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 3.035 αιτήσεις), και
• 15.318.474 Νέες Μετοχές (54,38% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 15.318.474 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 100% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 82 αιτήσεις).
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση τον Κύριο Ανάδοχο «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» η οποία υπέβαλε αιτήσεις για 46.948 μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε ισόποσες μετοχές.
Τέλος, σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε και η έκδοση των 905.156 δωρεάν μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 24.10.2023 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
Ακόμη, με δεύτερη ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. (Smart Park), δεδομένου ότι υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων συνήθων όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τα μέρη, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν μέχρι της εξάντλησής τους και με χρονολογική σειρά, ως κάτωθι:
Διαβάστε ακόμη
Σε τριπλό κλοιό servicers και funds – Yποχρεωτική ενημέρωση σε δανειολήπτες και πρόστιμα έως €500.000
Γιατί «ξεθωριάζει» το σενάριο για πετρέλαιο στα $100
Γερμανία: Παράταση 5 χρόνων στις επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- CEO Initiative 2023: Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας στο value chain της τεχνητής νοημοσύνης
- Ισραήλ: Ο στρατός καταγγέλλει "ψυχολογική τρομοκρατία", μετά το βίντεο του Ισλαμικού Τζιχάντ με ομήρους
- Σημαντικές οι εξελίξεις στον τομέα της Αιματολογίας
- Χαμάς: Δεν υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ - Οι "διαπραγματεύσεις" συνεχίζονται
- Γιάννης Αλαφούζος: Προσφεύγω στη Δικαιοσύνη εναντίον του Βελόπουλου
- Youth Pass: Έφτασαν μέσα σε 16 ώρες τις 24.000 οι αιτήσεις
- CEO Initiative 2023: Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας στο value chai της τεχνητής νοημοσύνης
- Οικονόμου: Καθημερινά 100 τροχονόμοι στους δρόμους της Αθήνας
- Νέο «κύμα» πωλήσεων στο Χρηματιστήριο-Κινδυνεύει το σερί των ανοδικών εβδομάδων
- Στις 24.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το Youth Pass σε 16 ώρες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Attica Bank: Από τις 13/11 σε διαπραγμάτευση οι 4,98 εκατ. νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο
- Trade Estates: Πώς κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ (πίνακας)
- Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη €2,8 εκατ. στο 9μηνο 2023 – Αύξηση 21% στις πωλήσεις
- Βραβεία Ωνάση 2023: Οι κορυφαίοι ακαδημαϊκοί που τιμήθηκαν στα χρηματοοικονομικά, το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία (pics)
- Youth Pass: Έφτασαν τις 24.000 οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ σε λιγότερο από μια μέρα
- «Όχι» Νετανιάχου σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός με αντάλλαγμα απελευθέρωση ομήρων
- Τελευταία Νέα New Money
- Trade Estates: Πώς κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ (πίνακας)
- Youth Pass: Έφτασαν τις 24.000 οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ σε λιγότερο από μια μέρα
- Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη €2,8 εκατ. στο 9μηνο 2023 – Αύξηση 21% στις πωλήσεις
- «Όχι» Νετανιάχου σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός με αντάλλαγμα απελευθέρωση ομήρων
- Attica Bank: Από τις 13/11 σε διαπραγμάτευση οι 4,98 εκατ. νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο
- Βραβεία Ωνάση 2023: Οι κορυφαίοι ακαδημαϊκοί που τιμήθηκαν στα χρηματοοικονομικά, το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία (pics)
- Τουρισμός για όλους: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για διακοπές τον χειμώνα
- Αντιδρούν οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς στο νέο φορολογικό – Πανελλαδική αποχή στις 22/11
- Λέιν (ΕΚΤ): Κίνδυνος αποσταθεροποίησης για τις τράπεζες από τη μεγάλη μείωση του ισολογισμού (tweet)
- Λευκός Οίκος: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει καθημερινές τετράωρες παύσεις στις μάχες στη βόρεια Γάζα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Youth Pass: Έφτασαν μέσα σε 16 ώρες τις 24.000 οι αιτήσεις
- Η ΕΕ περιορίζει την πολιτική διαφήμιση στο διαδίκτυο
- Οικονόμου: Καθημερινά 100 τροχονόμοι στους δρόμους της Αθήνας
- Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πλημμυροπαθείς
- Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέα παρέμβαση για να μπει τέλος στις παραπλανητικές προσφορές
- Βουλή: Ψηφίστηκε το ν/σ για τα στοιχεία φορολόγησης των πολυεθνικών και τις παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- Ισραήλ: Ο στρατός καταγγέλλει "ψυχολογική τρομοκρατία", μετά το βίντεο του Ισλαμικού Τζιχάντ με ομήρους
- Η Lloyd's of London θα επενδύσει 65 εκατ. δολάρια σε περιοχές που επηρεάζονται από το δουλεμπόριο