ΕΛΠΕ: Άντλησαν €375 εκατ. με 5ετές ομόλογο
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ.
Οπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΠΕ, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €375 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 4,875%, ενώ οι προσφορές
Σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς η οποία ολοκληρώθηκε εχθές.
Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μερικώς, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και, εν μέρει, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου.
Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος, αναφέρει η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.
Σύμφωνα με το Reuters, κάτοχοι ομολόγων 296,4 εκατ. ευρώ ανταποκρίθηκαν στην πρόταση που υπέβαλαν τα ΕΛΠΕ για επαναγορά μέρους των τίτλων που λήγουν τον Μάιο.
Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτούργησαν η Credit Suisse και η HSBC, ενώ bookrunner είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Να που πήγαν τα λεφτά!
- ΥΠΕΝ: Τετράμηνη παράταση στο νόμο για τα αυθαίρετα
- Οι χώρες με τα μεγαλύτερα πλεονάσματα στον κόσμο
- Παράταση για την υπαγωγή στον ισχύοντα νόμο για τακτοποίηση αυθαιρέτων
- Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου: «ένοχο» το καθαρό περιβάλλον;
- Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στα καινούργια γραφεία της Ν.Δ (εικόνες)
- Πλημμύρισε το νότιο τμήμα της Κέρκυρας
- Στην αντεπίθεση οι ανώτατοι δικαστές - «Σαφώς δικαιούμαστε να μιλάμε για τους μισθούς»
- Πάνω από 800 οι νεκροί από τον τυφώνα Μάθιου
- Αύριο η πρώτη επίσημη δοκιμή της Ευρασιατικής Σήραγγας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Να που πήγαν τα λεφτά!
- Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου: «ένοχο» το καθαρό περιβάλλον;
- Νοσοκομεία: 691 προσλήψεις από επιλαχόντες του ΑΣΕΠ
- Attica Bank: Θετικό κλίμα στη συνάντηση με SSM – Παρουσίαση του πλάνου εξυγίανσης
- ΕΛΠΕ: Άντλησαν €375 εκατ. με 5ετές ομόλογο
- Πωλείται η Rolls του Henry Goldman της ομώνυμης εταιρείας
- Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της SANITAS
- Foodlink: Στο 35,7983% το ποσοστό συμμετοχής της Leyenda Investments
- Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,54% στις 577 μονάδες- Εβδομαδιαία κέρδη 2%
- Β. Σόιμπλε: Επικίνδυνη η χαλαρή νομισματική πολιτική - Ουδέν... σχόλιο για την Deutsche Bank
- Τελευταία Νέα New Money
- ΕΛΠΕ: Άντλησαν €375 εκατ. με 5ετές ομόλογο
- Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,54% στις 577 μονάδες- Εβδομαδιαία κέρδη 2%
- Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου: «ένοχο» το καθαρό περιβάλλον;
- Βαλς: Η Βρετανία δεν μπορεί να είναι "με το ένα πόδι" στην ΕΕ
- ΓΓΔΕ: Τοποθετεί συστήμτα με ακτίνες Χ στα Τελωνεία
- Να που πήγαν τα λεφτά!
- Ευρωπαίος αξιωματούχος: Ελάχιστες οι πιθανότητες συμφωνίας με το ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος
- Β. Σόιμπλε: Επικίνδυνη η χαλαρή νομισματική πολιτική - Ουδέν... σχόλιο για την Deutsche Bank
- Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της SANITAS
- Αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χ.Α. οι μετοχές της "ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ"
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συστάσεις Λιου προς Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Ελλάδα
- Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε νεαρούς όταν πλησίασαν στο σπίτι του
- Το Ποτάμι: Ελαφρότητα της κυβέρνησης δείχνει η παραίτηση Παραρά
- ΟΗΕ προς Σαουδική Αραβία: Σταματήστε τις εκτελέσεις και τους λιθοβολισμούς παιδιών
- Νέα παρέμβαση Λιου: Η ΕΕ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
- Η Μπρατισλάβα καλεί την ΕΕ να καταρτίσει εναλλακτικό σχέδιο για τις ποσοστώσεις προσφύγων
- Η Γερμανία εντείνει την πίεση στη Ρωσία για τη Συρία
- Περιοδεία Μέρκελ στην Αφρική και συναντήσεις με Αφρικανούς ηγέτες στο Βερολίνο
- Ελληνογαλλική συνεργασία για την πάταξη του λαθρεμπορίου
- Τετράμηνη παράταση στο νόμο για τα αυθαίρετα