Πόσα χρήματα έβαλαν ΤΧΣ και Ellington – ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ της Attica Bank
«Παρών» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ, της Attica Bank που ολοκληρώθηκε – τουλάχιστον ως προς το πρώτο σκέλος – χθες, Τρίτη, έδωσαν, τόσο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όσο και η κοινοπραξία Ellington – Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), με τα ποσοστά τους να διαμορφώνονται σε 62,93% και 24,6% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ποσοστό 89,77% της αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, με την καταβολή
«Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 122.794.706 νέες μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 20-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: (α) 1.932.868 που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 386.573,60 διατέθηκαν σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17.12.2021 και (β) 120.861.838 που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 24,2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στην εταιρία RINOA LΤD, στο πλαίσιο της από 09-12-2021 δεσμευτικής συμφωνίας βασικών όρων συναλλαγής μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρίας ‘Ellington Solutions S.A.’ και ‘ES GINI Investments Limited’, όπως οι όροι αυτής γνωστοποιήθηκαν στην τράπεζα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Έτσι, το ποσοστό της Ellington μετά την ΑΜΚ διαμορφώνεται σε 9,9%.
Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανέρχεται σε 100% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 240 εκατ. ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank ανέρχεται σε 244.845.889 ευρώ και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία.
Σήμερα αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών, με την έναρξη της σχετικής διαδικασίας να τοποθετείται χρονικά αύριο, Πέμπτη.
Το due diligence και οι νέες ΑΜΚΣε due diligence, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του 2022, αναμένεται να προχωρήσουν οι επενδυτές μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την συμφωνία που υπέγραψε η κοινοπραξία με το ΤΧΣ, η τράπεζα οφείλει να διενεργήσει άσκηση δέουσας επιμέλειας, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει εύλογη εξασφάλιση μέχρι τα μέσα του προσεχούς Ιανουαρίου ότι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως η προ-αξιολόγηση (prerating) της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes) των εκκρεμών τιτλοποιήσεων από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης θα διοριστεί εξειδικευμένη εταιρεία σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων, προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν ζημίες από τον «Ηρακλή». «Σκοπός της άσκησης δέουσας επιμέλειας και της ενδεχόμενης αξιολόγησης του προγράμματος ‘Ηρακλής’ είναι να ποσοτικοποιήσουν τυχόν κενά στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις της τράπεζας και να εντοπίσουν ενέργειες προς καταγραφή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον προβλέψεων», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, τα μέρη έχουν δεσμευθεί να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Attica Bank το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, κατά τρόπο ώστε το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού της κεφαλαίου. Αυτή η δεύτερη επένδυση συνίσταται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων είτε χωρίς και ενδεχομένως σε μια τρίτη εισφορά κεφαλαίου» που θα δομηθεί είτε ως τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε ως έκδοση από την τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Το ποσό της δεύτερης αύξησης και της τρίτης εισφοράς κεφαλαίου (στο μέτρο που θα απαιτηθεί), καθώς και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για καθένα από τα μέρη θα βασίζονται σε ένα μηχανισμό προσαρμογής σε αναλογία με το ακριβές μέγεθος των προβλέψεων που θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν σε σχέση με τα συνολικά ανοίγματα της τράπεζας.
«Καθένας από τους ΤΜΕΔΕ και Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει στη δεύτερη επένδυση ισότιμα (pari passu). Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεν επενδύσει το σύνολο ή μέρος του ποσού, το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει, ο έτερος αναλαμβάνει να επενδύσει το ποσό αυτό», υπογραμμίζεται.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Όχι άλλα λόγια! Είτε κάνουμε κάτι τώρα, είτε αυτοκτονούμε
- Ποιος θυμάται την Πολυκλινική; Που έκλεισαν οι μνημονιακοί
- Πριν την Πρωτοχρονιά το κοινωνικό μέρισμα στους συνταξιούχους
- Παντελής Μαντωνανάκης: Πώς χωρίς ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα πήρε από το κράτος 4 εκατ. ευρώ
- Π.Ο.Υ.: «Βλέπουμε ακόμη μια θύελλα να έρχεται»
- Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Υπέρ των τραπεζών απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
- Καιρός - meteo: Τοπικές βροχές και παγετός ακόμα και σε πεδινές περιοχές
- Πόσα χρήματα έβαλαν ΤΧΣ και Ellington – ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ της Attica Bank
- Ο οίκος Fitch δίνει το εναρκτήριο «λάκτισμα» για επενδύσεις την Ελλάδα!
- Covid-19: Έως και βλαβερή η λήψη φαρμάκων κατά την ανάρρωση στο σπίτι – Οι οδηγίες των ειδικών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Πόσα χρήματα έβαλαν ΤΧΣ και Ellington – ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ της Attica Bank
- Ναυπηγεία Ελευσίνας: Το σχέδιο εξυγίανσης προωθείται για υπογραφή σε ΥΕΘΑ / ΠΝ και τράπεζες
- Δημόσια έργα: Προσωρινή λύση όχι θεραπεία η αναθεώρηση των τιμολογίων κατασκευής
- Πετρέλαιο: Άλμα 3,7% για το αργό
- Χρυσός: Μικρές απώλειες για το πολύτιμο μέταλλο
- Τελευταία Νέα New Money
- Πόσα χρήματα έβαλαν ΤΧΣ και Ellington – ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ της Attica Bank
- Δημόσια έργα: Προσωρινή λύση όχι θεραπεία η αναθεώρηση των τιμολογίων κατασκευής
- Ναυπηγεία Ελευσίνας: Το σχέδιο εξυγίανσης προωθείται για υπογραφή σε ΥΕΘΑ / ΠΝ και τράπεζες
- Χρυσός: Μικρές απώλειες για το πολύτιμο μέταλλο
- Πετρέλαιο: Άλμα 3,7% για το αργό
- Wall Street: Άλμα 560 μονάδων για τον Dow Jones
- ΗΠΑ: Ουρές στα εξεταστικά κέντρα – Ενισχύονται τα νοσοκομεία με προσωπικό και κλίνες
- Εμβόλιο Sputnik V: Η αναμνηστική δόση δημιουργεί αντισώματα στην παραλλαγή Όμικρον
- Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τέλος στη διαμάχη τραπεζών και δανειοληπτών με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
- Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία για τη διαχείριση επιλεγμένων μη κύριων συμμετοχών από την Blantyre Capital
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Τα Αιτήματά μου»: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων σε όλες τις ΔΟΥ από σήμερα
- ΕΟΔΥ: Τα σημεία των δωρεάν rapid test σήμερα Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου
- Διαβάστε σήμερα στη «Ν»
- Ο οίκος Fitch δίνει το εναρκτήριο «λάκτισμα» για επενδύσεις την Ελλάδα!
- Γερμανικές εταιρείες σκέφτονται να αυξήσουν την επενδυτική τους δράση στην Ελλάδα
- Τοπικές βροχές και τσουχτερό κρύο
- Σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας από σήμερα «Τα Αιτήματά μου»
- Φρένο στις αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανάσα για εταιρείες και δημόσια έργα
- Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μεγάλη άνοδος στη Wall Street την Τρίτη (21/12)
- Σε ποιον χρωστάμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια;