ΔΕΗ: Τιτλοποίηση οφειλών με ευνοϊκούς όρους
12:46 23/7/2020
- Πηγή: Dimoprasion
Εγκρίθηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το οποίο η εταιρεία θα αντλήσει ποσό 300-350 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Η προσφορά προήλθε από τον διεθνή επενδυτικό οίκο PIMCO, ενώ ο διοργανωτής
Πηγές της ΔΕΗ ανέφεραν ότι η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, η οποία παρέχει σημαντική ρευστότητα στη ΔΕΗ, χωρίς την απαίτηση περαιτέρω εγγυήσεων ενώ το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ότι το ποσό που αντλείται δεν εγγράφεται στο δανεισμό της Εταιρείας και δεν προσαυξάνει το χρέος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:
– Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,8%, σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού εταιρειών με πιστοληπτική αξιολόγηση B (7,5%), ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν δίνει πρόσθετες εγγυήσεις. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες συναλλαγές ελληνικών εταιρειών το επιτόκιο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 6,3% με παροχή εσόδων από πολύ σημαντικά assets ως εγγύηση
– Η διαχείριση των οφειλών παραμένει στη ΔΕΗ, με συνεργασία υπεργολάβου.
– Με τις δύο συναλλαγές τιτλοποίησης (για οφειλές με καθυστέρηση 60 και 90 ημερών) η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δεν πουλάει ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά αντλεί ρευστότητα χωρίς εγγυήσεις και με τη διαχείριση των οφειλών να παραμένει στην ίδια την Επιχείρηση. Επομένως, οποιαδήποτε καλύτερη εισπραξιμότητα είναι και παραμένει πρόσθετο όφελος της ΔΕΗ. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι (JP Morgan, Pimco, Deutsche Bank) και όχι distressed funds προσέρχονται και επενδύουν σε ελληνικό project διαχείρισης οφειλών, που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιπτώσεις.
Η προσπάθεια για την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017, ωστόσο, έως τον Σεπτέμβριο του 2019 δεν υπήρχε η παραμικρή προσφορά. Όπως τονίζεται, η νέα διοίκηση της ΔΕΗ ασχολήθηκε ενεργά με το ζήτημα και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να υλοποιήσει και τα δύο πακέτα συναλλαγών συνολικού ύψους 500-600 εκατ. ευρώ προσελκύοντας διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και ευνοϊκό επιτόκιο.
Σημειώνεται τέλος πως η συναλλαγή αυτή με έναν τόσο μεγάλο διεθνή επενδυτή διευκολύνει και τους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού να βάλουν στο «ραντάρ» τους τη μετοχή της ΔΕΗ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
δεη, deutsche bank, jp morgan, εταιρεία, προσφορες, pimco, χρεος, ελλαδα, morgan, funds, project, νέα, φωτογραφια, απε-μπε, 600 δις, αξιολογηση, ληξιπροθεσμες οφειλες, απε, γεγονος, δευτερο, διοικηση, ευρω, ενεργα, εταιρεία, ιδια, οικο, μηνες, οφελος, φορα, deutsche bank, project, morgan, πακετο, πηγες, pimco, funds, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ψηφιακή σύνταξη ΑΤΛΑΣ με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ε. Μακρόν: Εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο πρέπει να υφίστανται κυρώσεις
- Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως 28 Αυγούστου 2020
- Bloomberg: Η Ελλάδα ποντάρει για την ανάπτυξη της στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών λιμανιών
- Γιατί ο Τζεμ Γκιουρντενίζ Τούρκος απόστρατος αντιναύαρχος θεωρεί ότι στην μάχη της ΑΟΖ η Τουρκία νικάει ήδη 1 – 0 την Ελλάδα
- TÜV AUSTRIA CoVid Shield για το Marbella Corfu Hotel
- Στην τελική ευθεία η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί- Έντονες αντιδράσεις
- Έως τέλος Σεπτεμβρίου η παράδοση δύο Περιπολικών Κατευθυνόμενων βλημάτων του ΠΝ
- Στην εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket / boarding pass) τα πλοία της Attica (Superfast, Blue Star, HSW)
- Η Τεχεράνη λέει ότι ξένα κράτη ίσως βρίσκονται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Μ. Βέμπερ: «Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε, πιθανόν να σκεφτούμε και κυρώσεις κατά της Τουρκίας»
- ΔΕΗ: Τιτλοποίηση οφειλών με ευνοϊκούς όρους
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Με εκπλήρωση των στόχων η εκταμίευση των δόσεων»
- Με την Covid-19 θα ασχοληθεί η επόμενη σεζόν του «Grey’s Anatomy»
- Covid-19: Πάνω από 15 εκατ. κρούσματα παγκοσμίως
- e-ΕΦΚΑ: Τι προβλέπει εγκύκλιος για την απασχόληση των συνταξιούχων
- «Χαμόγελο του Παιδιού»: Αύξηση των αναγκών παιδιών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της καραντίνας
- Προβολή της Ελλάδας στην Κίνα μέσω ΕΟΤ
- Το Φεστιβάλ Φιλίππων κερδίζει και φέτος το μεγάλο στοίχημα του Πολιτισμού
- Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως 28 Αυγούστου
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- ΔΕΗ: Τιτλοποίηση οφειλών με ευνοϊκούς όρους
- Προβολή της Ελλάδας στην Κίνα μέσω ΕΟΤ
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Με εκπλήρωση των στόχων η εκταμίευση των δόσεων»
- Με την Covid-19 θα ασχοληθεί η επόμενη σεζόν του «Grey’s Anatomy»
- Το Φεστιβάλ Φιλίππων κερδίζει και φέτος το μεγάλο στοίχημα του Πολιτισμού
- Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως 28 Αυγούστου
- Μ. Βέμπερ: «Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε, πιθανόν να σκεφτούμε και κυρώσεις κατά της Τουρκίας»
- «Χαμόγελο του Παιδιού»: Αύξηση των αναγκών παιδιών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της καραντίνας
- e-ΕΦΚΑ: Τι προβλέπει εγκύκλιος για την απασχόληση των συνταξιούχων
- Δήμος Αθηναίων και ΟΠΑΝΔΑ ανοίγουν αυλές και κήπους Μουσείων και Πολιτιστικών Κέντρων για τα παιδιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Attica Group: Ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
- Τηλεφώνημα για βόμβα στο σταθμό του μετρό «Αιγάλεω»
- Στο νέο τεύχος του Fortune: 14 CEOs ενώνουν τη φωνή τους για την επόμενη μέρα της Ελλάδας
- Πέτσας: Σταθερή η κατάσταση στο Αιγαίο- Η Ελλάδα παρακολουθεί με ψυχραιμία και ετοιμότητα
- Ιταλία: Το λιμενικό ακινητοποίησε το ανθρωπιστικό πλοίο Ocean Viking για «τεχνικούς» λόγους
- Τραγωδία στο Μάτι - Χαρδαλιάς: Θα παλεύουμε καθημερινά για να διαφυλάξουμε κάθε ανθρώπινη ζωή
- Σύνταξη με το πάτημα ενός κουμπιού από σήμερα – Τι αλλάζει με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» – 4.000 συντάξεις τον μήνα σε πρώτη φάση
- Ε. Μακρόν: Εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο πρέπει να υφίστανται κυρώσεις
- GreenMocktails: Νέες, δροσιστικές γεύσεις από την GreenCola
- Σ. Μισέλ: Η ΕΕ στέλνει "μήνυμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας" μέσω της επίτευξης της συμφωνίας