Orilina: Στις 4-6 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά- Η ανώτατη τιμή

Στη δημοσιότητα έδωσε η Orilina Properties το ενημερωτικό δελτίο για την αρχική δημόσια προσφορά και την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ξεκινά η IPO με την εγγραφή των επενδυτών. Η διαδικασία κλείνει την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης

των μετοχών της Orilina Properties στο Χ.Α. να είναι προγραμματισμένη τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023. H ανώτατη τιμή εισαγωγής των μετοχών διαμορφώνεται στα 0,95 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα για την εταιρεία να φθάνουν τα 28 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου:

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 29.11.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 29.11.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 32.200.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,87 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €28.014.000,00, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η οποία θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (η «Αύξηση») και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την απόφαση της από 11.09.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 23.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες, Νέες Μετοχές και Δωρεάν Μετοχές) θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α με βάση την από 11.09.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 29.11.2023, θα είναι διαθέσιμο από τις 29.11.2023 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings),

• της Εκδότριας (https://orilina.com/gr/content/enimerotika-deltia), • του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ήτοι της Τράπεζας Optima Bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiakadeltia),

• των Κύριων Αναδόχων, ήτοι:

o της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής (https://betasecurities.com/wpcontent/uploads/2023/11/orilina-newsletter.pdf)

o και της Κύκλος Χρηματιστηριακής (http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD %CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82- %CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx),

• και του Αναδόχου, ήτοι της Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακής (https://www.depolas.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%C E%B5%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί από τους επενδυτές, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βας. Σοφίας 59, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) και στα καταστήματα του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Κύριων Αναδόχων, και του Αναδόχου. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί τουλάχιστον με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η ανακοίνωση για τη δυνητική αγορά στόχο

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, ήτοι η «Τράπεζα Optima bank A.E.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 καιτουάρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων ανακοινώνουνότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση τηςδυνητικής αγοράς-στόχου των έως 32.200.000 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες, και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία για τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους αναφορικά με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή την αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.

#ORILINA_PROPERTIES_ΑΕΕΑΠ #IPO #Χρηματιστήριο_Αθηνών #ενημερωτικό_δελτίο #ΑΡΧΙΚΗ_ΔΗΜΟΣΙΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ #ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ