Προσφορές άνω του 1,25 δισ. για το ομόλογο της Εθνικής

Άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές, την ώρα που τρέχει, παράλληλα, προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση είναι μεγάλη.

Συγκεκριμένα,

λίγο πριν τις 12 οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 1,25 δισ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.

Να υπενθυμίσουμε πως από χθες (19/3) είχε γίνει γνωστό ότι η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25), που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.

Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.

Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.

Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

#Εθνική_Τράπεζα #ομόλογο #βιβλίο_προσφορών #Tier_2