Τρ. Πειραιώς: Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών στο placement
Σε ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς του συνόλου των μετοχών (27%) που κατείχε το ΤΧΣ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Το 20% των προσφερόμενων μετοχών κατανέμεται σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% στη διεθνή.
Ειδικότερα, η «EUROXX Χρηματιστηριακή
(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»).
Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και
(β) εκτός Ελλάδας (ήτοι με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι “ΗΠΑ” ή “Ηνωμένες Πολιτείες”) σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“ΕΘΑ”), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η Bank of America Europe Securities S.A ενήργησε ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η Bank of America Europe Securities S.A, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP Paribas, η HSBC Continental Europe, η J.P. Morgan SE και η Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, και η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Securities S.A. ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.
Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου 2024. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 4 Μαρτίου 2024, το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το δικαίωμά του να αυξήσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 62.518.361 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), επομένως στην Προσφορά προσφέρθηκαν συνολικά 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 5 Μαρτίου 2024, ορίστηκε, ένα στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών €3,90-€4,00,ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 6 Μαρτίου 2024, αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από €4,00 δεν ελήφθησαν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 7 Μαρτίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε στα €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣπου λήφθηκε στις 07.03.2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:(i) 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Συγκεκριμένα:
(α) 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και
(β) 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά).
(ii) 270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830
Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:
(α) η ζήτηση από τις 5.571αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και
(β) η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές.
Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.
Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό. Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζεται η 11η Μαρτίου 2024 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ. #Τράπεζα_Πειραιώς_ #ταμείο_χρηματοπιστωτικής_σταθερότητας- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κλείνει το deal: Ο Τέλης Μυστακίδης αποκτά τον έλεγχο της Aegean Baltic Bank
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ προ(σ)καλεί τον Μπάιντεν σε τηλεοπτικά ντιμπέιτ "οπουδήποτε, οποτεδήποτε"
- Η Revolut έφτασε το 1 εκατομμύριο πελάτες στην Ελλάδα
- Προϊόντα ιδιαίτερης ποιοτικής αξίας από κρέας βραχυκερατικής φυλής
- Πούτιν: Η νέα «επίθεση φιλίας» στην Ιταλία που… προβληματίζει
- Χατζηδάκης για Τράπεζα Πειραιώς: Το τραπεζικό μας σύστημα από σήμερα αλλάζει σελίδα
- Τα ζωικά υποπροϊόντα δεν αποτελούν μέρος της διατροφικής αλυσίδας – Προϋποθέσεις και διεργασίες για τη διαχείρισή τους
- Δημοσκοπήσεις: «Όνειρο» των ηλικιωμένων – «εφιάλτης» των νέων τα μη κρατικά πανεπιστήμια
- Στην Ουκρανία ζούσαν οι αρχαιότεροι ευρωπαίοι
- Νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τρ. Πειραιώς: Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών στο placement
- Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει... θόρυβο, αλλά η υιοθέτησή της αργεί
- ΕΛΣΤΑΤ: Θέτει τον «πήχη» για την πορεία του ΑΕΠ- «Βατήρας» για την πορεία του 2024
- Έρχεται διαγραφή προστίμων για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
- ΤΧΣ-Πειραιώς: Η συνολική αξία της συναλλαγής αγγίζει τα €1,35 δισ.
- Χατζηδάκης για placement Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο
- Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Οι γυναίκες έχουν θέση στην εξόρυξη
- Θυμηθήκαμε πώς είναι μία ώρα χωρίς facebook
- Αλλάζει έδρα η Fourlis- «Πράσινο φως» από τη ΓΣ
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σε «συνεχή επαφή» με Ελλάδα και Ουκρανία
- Τελευταία Νέα Reporter
- Τρ. Πειραιώς: Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών στο placement
- Έρχεται διαγραφή προστίμων για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
- Αλλάζει έδρα η Fourlis- «Πράσινο φως» από τη ΓΣ
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σε «συνεχή επαφή» με Ελλάδα και Ουκρανία
- Ο Τραμπ ρίχνει το «γάντι» στον Μπάιντεν για ντιμπέιτ
- Οπισθοχώρηση κάτω από τις 40.000 μονάδες για τον Nikkei
- Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Οι γυναίκες έχουν θέση στην εξόρυξη
- Η Revolut έφτασε 1 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα
- Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη 780,4 εκατ. ευρώ το 2023
- ΕΛΣΤΑΤ: Θέτει τον «πήχη» για την πορεία του ΑΕΠ- «Βατήρας» για την πορεία του 2024
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς τηλεφώνων
- Στην Ουκρανία ζούσαν οι αρχαιότεροι ευρωπαίοι
- Κλείνει το deal: Ο Τέλης Μυστακίδης αποκτά τον έλεγχο της Aegean Baltic Bank
- Βουλή: Συνεχίζεται η συζήτηση για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια
- Ερυθρά Θάλασσα: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση των Χούθι στο πλοίο «True Confidence»
- Προϊόντα ιδιαίτερης ποιοτικής αξίας από κρέας βραχυκερατικής φυλής
- Χατζηδάκης για τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο – Το τραπεζικό σύστημα σε νέα σελίδα
- Κ. Χατζηδάκης για Τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο – Το τραπεζικό σύστημα σε νέα σελίδα
- Δημοσκοπήσεις: «Όνειρο» των ηλικιωμένων – «εφιάλτης» των νέων τα μη κρατικά πανεπιστήμια