Υπερκάλυψη για το ομόλογο της Πειραιώς: Στο 6,875% το επιτόκιο

Οι επενδυτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς που εξέδωσε εξαετές ομόλογο κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη μιάμιση ώρα συγκεντρώθηκαν προσφορές που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι δύο φορές το ζητούμενο ποσό.

Τελικά, οι προσφορές έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ και το επιτόκιο έπεσε από 7,125%, που είχε τοποθετηθεί αρχικά στο 6,75%.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Την έκδοση είχαν αναλάβει από κοινού οι ΒNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Goldman Sachs Bank Europe SA, Morgan Stanley και UBS.