Forthnet: Ανακοίνωσε και επίσημα την συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της BC Partners
Την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των τραπεζών Πειραιώς, Εθνικής και Alpha Βank με την United, θυγατρική της BC Partners, για την πώληση της Forthnet Media, ανακοίνωσε και επίσημα η εισηγμένη.
Στην ανακοίνωσή
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τα συμβαλλόμενα μέρη, η εταιρεία Forthnet Α.Ε. (η «Εταιρεία») βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς κατάληξης των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Alpha Bank και της Attica Bank (οι «Τράπεζες» ή οι «Πωλητές» και, ο καθένας, ο «Πωλητής») και του Ομίλου United (ο «Αγοραστής» και, μαζί με τους Πωλητές, τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»), οι Πωλητές συμφώνησαν να πωλήσουν, και ο Αγοραστής συμφώνησε να αποκτήσει, (i) όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις που κατέχουν οι Πωλητές σε βάρος της Εταιρείας (και της σημαντικότερης θυγατρικής της Forthnet Media A.E.), οι οποίες κατά προσέγγιση ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 281 εκ. (οι «Δανειακές Απαιτήσεις»), (ii) όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν οι Πωλητές με συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά προσέγγιση Ευρώ 52 εκ. (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες») και (iii) όλες τις κοινές μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχουν σήμερα οι Πωλητές (οι «Πωλούμενες Μετοχές») (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Περαιτέρω, οι Πωλητές δύνανται υπό ορισμένες περιστάσεις να διατηρήσουν αριθμό των Πωλουμένων Μετοχών.
Η Συναλλαγή υπόκειται στην προηγούμενη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και τους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης (οι «Όροι»).
Μετά την πλήρωση των Όρων, ο Αγοραστής υποχρεούται αρχικά να εξαγοράσει μέχρι το 50% περίπου των Μετατρέψιμων Ομολογιών και όλες τις Δανειακές Απαιτήσεις (συνολικά, η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους»), ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο με την εξαγορά των υπολειπόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών και των Πωλούμενων Μετοχών. Ο Αγοραστής δεσμεύθηκε, περαιτέρω, να παράσχει χρηματοδοτική διευκόλυνση προς την Εταιρεία με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σχετικών νομικών κειμένων και άλλων συνήθων προϋποθέσεων για τέτοιες συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό ο Αγοραστής θα συνδράμει την Εταιρεία στην προσπάθεια κάλυψης των τρεχουσών αναγκών της μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Ο Αγοραστής ενημέρωσε περαιτέρω την Εταιρεία ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής (ή, αναλόγως, της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους), ο Αγοραστής θα εκτιμήσει όλες τις εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους rης Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν (την Εταιρεία) σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το “τυράκι” ήταν ο κορονοϊός και το “Μένουμε (και εργαζόμαστε) Σπίτι” η φάκα (Επιλογή από FB)
- Ένταση με ρωσικά μαχητικά και αμερικανικά βομβαρδιστικά στη Μαύρη Θάλασσα
- Οι νέες τιμές των εισιτηρίων και καρτών από Δευτέρα 1 Ιουνίου
- Χαλκιδική: Έκλεψε δισκοπότηρα, καντήλια και χρήματα από εκκλησία
- Eurobank: Στα 57 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο
- Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που επανεκκινούν την ερχόμενη Δευτέρα
- Eurobank: Τέλος Αυγούστου η διανομή των mezzanine και junior τίτλων του Cairo στους μετόχους
- Paperpack: Από 11/6 η καταβολή του μερίσματος 0,50 ευρώ
- Forthnet: Ανακοίνωσε και επίσημα την συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της BC Partners
- Σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στο Νέο Δελχί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Paperpack: Από 11/6 η καταβολή του μερίσματος 0,50 ευρώ
- Forthnet: Ανακοίνωσε και επίσημα την συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της BC Partners
- Intercontinental International: Δεν προχωρά στην απόκτηση ακινήτου λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος
- Πλαίσιο: Αύξηση πωλήσεων και μικρή μείωση EBITDA το 2019
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση των κερδών EBITDA και στους πέντε βασικούς κλάδους στο α΄ τρίμηνο
- Ένταση στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικά μαχητικά σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν αμερικανικά βομβαρδιστικά
- Alpha Trust Ανδρομέδα: Γενική Συνέλευση στις 22/6 για επιστροφή κεφαλαίου €0,75
- Ποιες επιχειρήσεις επανεκκινούν από Δευτέρα 1η Ιουνίου
- Θεοχάρης-Κόνσολας: O ελληνικός τουρισμός «ξανά-ανοίγει» τις πύλες του με υγειονομική ασφάλεια και προσοχή
- Το Λούβρο ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά για το κοινό στις 6 Ιουλίου
- Τελευταία Νέα Mononews
- Forthnet: Ανακοίνωσε και επίσημα την συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της BC Partners
- Intercontinental International: Δεν προχωρά στην απόκτηση ακινήτου λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος
- Ένταση στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικά μαχητικά σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν αμερικανικά βομβαρδιστικά
- Πλαίσιο: Αύξηση πωλήσεων και μικρή μείωση EBITDA το 2019
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση των κερδών EBITDA και στους πέντε βασικούς κλάδους στο α΄ τρίμηνο
- Προανακριτική Επιτροπή: Την Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση για Παπαγγελόπουλο
- Ποιες επιχειρήσεις επανεκκινούν από Δευτέρα 1η Ιουνίου
- Το Λούβρο ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά για το κοινό στις 6 Ιουλίου
- Διεθνής κινηματογραφική παραγωγή στην Αμοργό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- H Αυστρία επανέλαβε ότι απορρίπτει το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ
- Τ. Θεοδωρικάκος: Η κυβέρνηση στήριξε την τοπική αυτοδιοίκηση με όλες τις δυνάμεις
- ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Μινεσότας ζητά να σταματήσουν οι ταραχές
- Επικράτησαν οι πωλητές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Τη Δευτέρα η... πρεμιέρα για τους θερινούς κινηματογράφους-Το πλαίσιο λειτουργίας
- Μέχρι 26/6 οι αιτήσεις για προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
- «Ο Κήπος»: Μια νωπογραφία για την εξέλιξη του ανθρώπου στα γραφεία της Expedia Group στο Σιάτλ
- 1,8 δισ. το clawback για το 2019 ενώ, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. για το 2020
- Ελληνικά F-16 συνόδευσαν αμερικανικά βομβαρδιστικά στο FIR Σκοπίων
- Απώλειες στις ευρωαγορές – Στο +3% ο μήνας Μάιος για τον Stoxx 600