ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από το ΚΟΔ – Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
Στα 250 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, όπως ανακοίνωσε το ΔΣ της εταιρείας.
Oι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 6,0 εκατ. ευρώ περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.
Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου 244 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:(1) ποσό 30 εκατ. ευρώ θα διατεθεί έως τις 30.6.2022 για νέες
(2) ποσό 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οιουδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή σε είδος) και
(3) το εναπομείναν ποσό, ήτοι μέχρι 154 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί, εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα διαθέσει:
i) ποσό έως 43 εκατ. ευρώ στην «Τράπεζα EUROBANK Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991, 1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», παράγραφος «EUROBANK (συμβάσεις πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991, 1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997, έκαστη όπως σήμερα ισχύει)» του Ενημερωτικού Δελτίου),
ii) ποσό έως 56 εκατ. ευρώ στην «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και 25573101/28.7.2011 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», παράγραφος «ALPHA BANK (συμβάσεις πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και 25573101/ 28.7.2011, έκαστη όπως σήμερα ισχύει)» του Ενημερωτικού Δελτίου) και
iii) ποσό έως 55 εκατ. ευρώ στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 0400107000/1003/11.3.1988, 9747084420/1.6.2011 και 0400071250/8.11.1977 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, (βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», παράγραφος «Σύμβαση πίστωσης ETE (αλληλόχρεος λογαριασμός)» του Ενημερωτικού Δελτίου).
Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, θα διατηρούνται, μέχρι την πλήρη εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.
Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, με τις διατάξεις του N. 4443/2016, όπως ισχύουν, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 5.11.2021 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 8.11.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 16.11.2021.
Η διαπραγμάτευση των 250.000 ομολογιών ξεκινά την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021, στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά είναι «ΕΛΧΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «ELHAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Το ΔΣ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΟΡ εξέφρασε, επίσης, τις θερμές του ευχαριστίες στο επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Παράλληλα, ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του τους συντονιστές κύριους αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς, τους Κύριους Αναδόχους, τους αναδόχους και τον σύμβολο έκδοσης, την ελεγκτική εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» και τη δικηγορική εταιρεία «Παπαπολίτης και Παπαπολίτης Δικηγορική Εταιρία», οι οποίοι ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης, καθώς και τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες» η οποία ενήργησε για λογαριασμό της Εταιρείας.
Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίεςΣχετική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς εξέδωσαν και οι κύριοι ανάδοχοι, Eurobank και Alpha Bank.
Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €734,9 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 2,94 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.564.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,45% ως εξής:
α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 411.873 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 41,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και
β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 314.105 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 25,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 80.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, 40.000 Ομολογίες έλαβαν για δικό τους λογαριασμό οι κάτωθι Ανάδοχοι:
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΣΕΠ – ΟΑΕΔ: Έρχονται 80.000 προσλήψεις το 2022
- «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα»: H τελική δεκάδα
- Παπανδρέου: Παράγοντες της δεξιάς κατά του ΚΙΝΑΛ και εναντίον μου
- Κλειστοί σταθμοί του μετρό και τροποποιήσεις σε δρομολόγια λεωφορείων και τρόλει, αύριο
- Ο Γιάννης άφησε ανοιχτή κάθε πιθανότητα για το μέλλον του
- "500.000 Αυστριακοί έσπευσαν να εμβολιαστούν"
- Πλειστηριασμοί: Πώς βγήκαν στο e-σφυρί 2.000 ακίνητα
- Σήφης Βαλυράκης - Ανατροπή στην υπόθεση: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
- Χάρι και Λίντα Μακλόουι: Για 686 εκατ. δολάρια η συλλογή του ζευγαριού με το περιβόητο διαζύγιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Χάρι και Λίντα Μακλόουι: Για 686 εκατ. δολάρια η συλλογή του ζευγαριού με το περιβόητο διαζύγιο
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από το ΚΟΔ – Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
- Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλει την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου
- Συνάντηση Μητσοτάκη-Τζόνσον: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και οι ισχυρές σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας
- Παπανδρέου: Κρούσματα παρεμβάσεων στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία στο ΚΙΝΑΛ
- Ιικό φορτίο: Αύξηση σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη – Σταθεροποίηση στην Αττική
- Όμιλος Ideal: Στο 6,64% το ποσοστό του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου – Στο 5,23% το ποσοστό της Olympia Group
- Λοβέρδος: Όποιος θέλει να καταδικάσει το ΠΑΣΟΚ μιλά για προοδευτικές ή άλλες συγκυβερνήσεις
- Χαλάνδρι: Προφυλακιστέα η 49χρονη που πυροβόλησε τον οφθαλμίατρο
- Τελευταία Νέα Mononews
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από το ΚΟΔ – Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
- ΔΕΔΑ: Εγκαίνια του έργου επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας
- Πατούλης: Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027
- Χαλάνδρι: Προφυλακιστέα η 49χρονη που πυροβόλησε τον οφθαλμίατρο
- Πολωνία: Συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους μετανάστες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
- Παπανδρέου: Κρούσματα παρεμβάσεων στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία στο ΚΙΝΑΛ
- Λοβέρδος: Όποιος θέλει να καταδικάσει το ΠΑΣΟΚ μιλά για προοδευτικές ή άλλες συγκυβερνήσεις
- Ιικό φορτίο: Αύξηση σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη – Σταθεροποίηση στην Αττική
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ-Κίνα: Μπάιντεν και Σι θα εξετάσουν την πιθανότητα έναρξης συνομιλιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
- Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ την Πέμπτη - Πότε τραβάνε χειρόφρενο
- Κυβερνητικές πηγές: Οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι
- ΑΣΕΠ – ΟΑΕΔ: Έρχονται 80.000 προσλήψεις το 2022
- Κορωνοϊός: Σε ποια χώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί
- Αυτοί είναι οι δέκα φιναλίστ για το φετινό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς στην Ελλάδα»
- DW: «500.000 Αυστριακοί έσπευσαν να εμβολιαστούν» λόγω του νέου lockdown
- ΔΕΔΑ: Επενδύσεις 88,1 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 42.500 συνδέσεις καταναλωτών έως το 2036