Εθνική Τράπεζα: Στις αγορές με το πρώτο τραπεζικό πράσινο senior bond η ΕΤΕ
«Πράσινο φως» για την έκδοση του πρώτου τραπεζικού πράσινου ομολόγου έδωσε η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει πρώτη η στήλη Wiseman.
Joint Lead Managers της έκδοσης αναλαμβάνουν BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan
Πρόκειται για το πρώτο πράσινο senior preferred ομόλογο αναφοράς που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα. Το ομόλογο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την παρέλευση πέντε ετών.
Σύμβουλος έκδοσης έχει αναλάβει η Morgan Stanley.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση θα είναι ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να πάρει διαβάθμιση Caa1 από τη Moody’s, Β από την S&P και CCC- από την Fitch.
Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής, είχαν δοκιμάσει τα «νερά» της έκδοσης ομολόγων Tier II και όχι senior, λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης.
Η έκδοση αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δίκη Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι
- Αυλαία για την υπόθεση των δανείων του ΤT: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι
- Αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για voucher στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Κορωνοϊός και ασανσέρ: Πόσο αντέχει ο ιός με ανοιχτές και κλειστές πόρτες;
- Αρνητικός ο Έλον Μασκ προς το εμβόλιο του κορωνοϊού: «Εγώ και η οικογένειά μου δεν θα το κάνουμε»
- Mega Γεγονότα: Διπλασιάστηκε η τηλεθέαση των δελτίων ειδήσεων το τελευταίο τρίμηνο
- Σκλαβενίτης: Eδραιώνει την ηγετική του θέση με τζίρο 3,3 δισ. ευρώ
- Βασιλικός: Γνώση και εμπιστοσύνη παραγωγικών δυνάμεων η απάντηση στις προκλήσεις
- Αυξάνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια για voucher στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Ο Ν. Δένδιας ζητά έκτακτη σύγκλιση του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ για την κρίση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Δίκη Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι
- Mega Γεγονότα: Διπλασιάστηκε η τηλεθέαση των δελτίων ειδήσεων το τελευταίο τρίμηνο
- Καταλήψεις: Με μαθήματα τα Σάββατα και τις αργίες η αναπλήρωση όλων των χαμένων ωρών διδασκαλίας
- Ισχυρός κρότος τρόμαξε το Παρίσι – Προήλθε από αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου
- Εθνική Τράπεζα: Στις αγορές με το πρώτο τραπεζικό πράσινο senior bond η ΕΤΕ
- Super deal 3,7 δισ. δολαρίων: H Caesars Entertainment εξαγοράζει την William Hill
- Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας: Στα €192.000 τα κέρδη προ φόρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020
- Άγριες Μέλισσες spoiler: Η δίψα για εκδίκηση θα αποβεί μοιραία
- Εισηγμένες: Ζημιές €183,4 εκατ. στο πρώτο 6μηνο, στην… εντατική η αγορά
- Μητσοτάκης στο υπουργικό: Εξαιρετικά επιτυχημένες οι συνομιλίες με Πομπέο – Έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας με την Τουρκία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Στις αγορές με το πρώτο τραπεζικό πράσινο senior bond η ΕΤΕ
- Μητσοτάκης στο υπουργικό: Εξαιρετικά επιτυχημένες οι συνομιλίες με Πομπέο – Έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας με την Τουρκία
- Εισηγμένες: Ζημιές €183,4 εκατ. στο πρώτο 6μηνο, στην… εντατική η αγορά
- ΟΔΔΗΧ: Με αρνητικό επιτόκιο -0,10% δανείστηκε το Δημόσιο
- «Φέρσου σαν άνδρας»: Πώς μία φράση απειλεί την κοινωνία μας
- ΓΕΚ Τέρνα: Καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, με αύξηση εσόδων στα 470 εκατ. ευρώ
- Δίκη Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι
- Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας: Στα €192.000 τα κέρδη προ φόρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020
- Ισχυρός κρότος τρόμαξε το Παρίσι – Προήλθε από αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου
- Super deal 3,7 δισ. δολαρίων: H Caesars Entertainment εξαγοράζει την William Hill
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- METRO: Η πρώτη εταιρεία λιανεμπορίου που αναπτύσσει πανελλαδικό δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- Οι αλλαγές στην επιστρεπτέα προκαταβολή και το πιθανό «δώρο» για τις επιχειρήσεις
- Κορωνοϊός και ασανσέρ: Πόσο αντέχει ο ιός με ανοιχτές και κλειστές πόρτες;
- Συμφωνία δισεκατομμυρίων στον ορίζοντα: H Caesars Entertainment εξαγοράζει την William Hill
- Μειωμένη κερδοφορία για τον όμιλο Alumil το πρώτο εξάμηνο
- Αυλαία για την υπόθεση των δανείων του ΤT: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι
- Αυλαία για την υπόθεση των δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
- Γ. Ζαββός: Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκού πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία
- Προσφυγικό: 139 αιτούντες άσυλο αναχώρησαν για τη Γερμανία
- Στουρνάρας: Ευρώπη και Ελλάδα ισχυρότερες μέσα από την πράσινη ανάκαμψη
