ΤΧΣ: Στα €4 ορίστηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς
Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Πειραιώς Financial Holdings A.E.
Η Δημόσια Προσφορά, που ολοκληρώθηκε σήμερα επιτυχώς, προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ.
O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση:
«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκφράζει την
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο πρώτος κύκλος της στρατηγικής αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες, γεγονός που μας αφήνει με ένα βαθύτατο αίσθημα ικανοποίησης. Η τέταρτη κατά σειρά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο των 6 μηνών), επιτυχής αποεπένδυση, αποτελεί μια πλήρη επιβεβαίωση της στρατηγικής και των βασικών επιλογών του Ταμείου. Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας (περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το Ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά).
Η προσέλκυση, από την έναρξή της διάθεσης (το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα), ισχυρότατου ενδιαφέροντος από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.
Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Τράπεζα Πειραιώς, επισφραγίζει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές.
Για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τη Διοίκηση – ιδιαίτερα δε προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου – και το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαιρετική συνεργασία με το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, η οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα γι’ αυτό το σημαντικό επίτευγμα.
Ένα εξίσου μεγάλο «μπράβο και ένα ευχαριστώ από καρδιάς» αξίζει και στους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της συναλλαγής. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην έως τώρα εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση, όχι μόνο του συγκεκριμένου εγχειρήματος αλλά και ολόκληρης της στρατηγικής αποεπένδυσης.
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή έκβαση του στόχου της αποεπένδυσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί ορόσημο για την εθνική οικονομία και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη πλέον των αγορών στις λαμπρές προοπτικές του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
Η ανακοίνωσηΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 2 και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 03.03.2024, σχετικά με τη διάθεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» («Πειραιώς Holdings»), που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (η «Προσφορά»), με δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά έως 62.518.361 μετοχές, κατά την αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), σύμφωνα με τις από 04.03.2024, 05.03.2024 και 06.03.2024 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ:
(α) το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 62.518.361 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 337.599.150 μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»),
και
(β) η τιμή προσφοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 6 Μαρτίου 2024 στη διεθνή προσφορά, καθορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών €3,90– €4,00, ως δημοσίως ανακοινώθηκε την 06.03.2024, είναι σύμφωνη με τον προσδιορισμό ενδεικνυόμενης τιμής που τέθηκε σε €4,00 ως δημοσίως ανακοινώθηκε στις 06.03.2024, και ορίζεται σε €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
Η τιμή προσφοράς ισχύει τόσο για τη διεθνή προσφορά όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά.
Διαβάστε επίσης:
Πειραιώς: Τα ρεκόρ που έσπασε το placement
Χρήστος Μεγάλου: Ο top τραπεζίτης που στα γενέθλιά του έσωσε την Τράπεζα Πειραιώς – Αρθρο παρέμβαση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Να περιμένετε χάος
- Δεύτερη ευκαιρία για τον προσωπικό γιατρό - Πότε ξεκινάει, τι θα γίνει με τις "ποινές"
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Μαρτίου, Τσικνοπέμπτη
- Ακρίβεια: Στα ύψη και οι τιμές που έχουν οι χυμοί από πορτοκάλι (vid)
- Εύβοια: Απετράπη η αγοραπωλησία αρχαίων νομισμάτων ανυπολόγιστης αξίας
- Ο... Μίδας Τάσος Αστυφίδης, το free float στις τράπεζες και η ώρα του...Moody's για βαθμίδα
- Ransomware: Πόσα εκατ. δολ. κόστισε η επίθεση των χάκερ που είχε «παραλύσει» τα φαρμακεία των ΗΠΑ (tweet)
- Ο Giuseppe Lasco νέος γενικός διευθυντής του ιταλικού ταχυδρομείου (Poste Italiane)
- Νέο νομοσχέδιο: Περίπου 200-300.000 υποθέσεις ετησίως περνούν από τους δικαστές στους δικηγόρους
- ΕΦΚΑ: Χρέη 47,5 δισ. φέρνουν νέα ειδοποιητήρια στους οφειλέτες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Chanel: Πενέλοπε Κρουζ και Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν σε ταινία μικρού μήκους για τον οίκο
- ΤΧΣ: Στα €4 ορίστηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς
- Καιρός: Τσικνοπέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ προ(σ)καλεί τον Μπάιντεν σε τηλεοπτικά ντιμπέιτ «οπουδήποτε, οποτεδήποτε»
- Τελευταία Νέα Mononews
- ΤΧΣ: Στα €4 ορίστηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς
- Chanel: Πενέλοπε Κρουζ και Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν σε ταινία μικρού μήκους για τον οίκο
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ προ(σ)καλεί τον Μπάιντεν σε τηλεοπτικά ντιμπέιτ «οπουδήποτε, οποτεδήποτε»
- Καιρός: Τσικνοπέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες
- Γιώργος Ξηραδάκης: Θέλουμε οι αμερικανικές τράπεζες να έχουν έντονη παρουσία στην Ελλάδα και στη ναυτιλία
- Πειραιώς: Τα ρεκόρ που έσπασε το placement
- Αταλάντη Μαρτίνου: Γιατί παρουσιάζει Anna Lea Hucht;
- Παράνομος τζόγος: Ποντάρονται 1,7 δισ. από 900.000 πελάτες- Ο ρόλος της Google και του… black hat
- Δίκη Folli Follie: Ολοι εναντίων των Κουτσολιούτσων στο δικαστήριο – Νέες αποκαλύψεις από μάρτυρες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα με μουσική και αποκριάτικη παράδοση
- Κληρώνει για το ΑΕΠ του 2023 σήμερα - Η ΕΛΣΤΑΤ ξεκλειδώνει νέα μέτρα στήριξης
- ΕΚΤ: Το «επιχειρησιακό σχέδιο» της Λαγκάρντ για τη μείωση των επιτοκίων
- Να περιμένετε χάος
- Παρρησία: Η σημασία του να λέμε την αλήθεια στην (όποια) εξουσία - Και πώς θα το κάνουμε καλά
- Νέο νομοσχέδιο: Περίπου 200-300.000 υποθέσεις ετησίως περνούν από τους δικαστές στους δικηγόρους
- Ο Giuseppe Lasco νέος γενικός διευθυντής του ιταλικού ταχυδρομείου (Poste Italiane)
- Ο χρυσός κάνει ρεκόρ και 3 μετοχές αποκτούν ενδιαφέρον
- Είναι η ώρα η ΕΕ να "κάνει κίνηση" στην Ινδονησία