ALPHA-EUROBANIK Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ : Ελένη Καμίνη(από την Ημερησία)Στη δημιουργία της Αlpha-Eurobank, της μεγαλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα και την 25η στην Ευρώπη, με κεφαλαιακή επάρκεια 14% και ηγετικά μερίδια αγοράς σε όλους τους σημαντικούς τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, στοχεύουν... οι δύο διοικήσεις των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank, σύμφωνα με την ανακοίνωση τους για τη συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων. Βασικός άξονας της επιχειρηματικής λογικής της συγχώνευσης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.«Η συγχώνευση δύο άκρως συμπληρωματικών ιδιωτικών τραπεζών, με σημαντικές συνέργειες και σαφή επιχειρηματική λογική, θα διαδραματίσει καθοριστικής σημασίας ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνουν οι δύο διοικήσεις.Στα 3,9 δισ. ευρώ Η κεφαλαιακή ενίσχυση του προτεινόμενου σχήματος, ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ και Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει το Κατάρ, στις αρχές του 2012, που υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της συγχώνευσης. Επίσης, το νέο σχήμα θα λάβει οργανικές πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν το ισοδύναμο κεφαλαίων «Core Tier 1» άνω των 2,1 δισ. ευρώ, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν πωλήσεις δραστηριοτήτων και μετατροπή των υφιστάμενων ομολογιακών τίτλων Tier I, 350 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με δηλώσεις της νέας διοίκησης, τα νέα κεφάλαια δε θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των κρατικών κεφαλαίων, αλλά μόνον για την περαιτέρω θωράκιση της νέας τράπεζας.Η εισροή κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. του Κατάρ, προδίδει ασφάλεια στο νέο σχήμα, είπαν με ένα στόμα οι κ. Γ. Κωστόπουλος, πρόεδρος της Alpha, Δ. Ματζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha, N. Νανόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, που είναι οι τρεις βασικοί τιμονιέρηδες του νέου τραπεζικού σχήματος. Το νέο σχήμα προσδοκά και στην επιστροφή καταθέσεων καθώς ήδη τα δείγματα του τελευταίου μήνα δίνουν θετικά μηνύματα, κυρίως από ιδιώτες. Οι επικεφαλής της νέας τράπεζας εκτίμησαν ότι οι καταθέσεις θα επιστρέψουν σε θετικό έδαφος από τα μέσα του 2012. Από την άλλη πλευρά, για τις επισφάλειες τόνισαν, ότι η τάση αύξησής τους θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του 2012.Οροι συγχώνευσης Οι μέτοχοι της Eurobank EFG θα λάβουν 5 νέες κοινές μετοχές Alpha Bank για κάθε 7 κοινές μετοχές Eurobank EFG που κατέχουν, που αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής 0,714 μετοχές Alpha Bank για κάθε μία μετοχή Eurobank EFG. Με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, η pro forma μετοχική σύνθεση του νέου Ομίλου θα αποτελείται κατά 57,5% από μετόχους της Alpha Bank και κατά 42,5% από μετόχους της Eurobank EFG.Η συγχώνευση της Eurobank EFG και της Alpha Bank θα υλοποιηθεί, διά απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη. Η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένεται να περατωθεί έως το τέλος του έτους, μετά από έγκριση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Τραπεζών Alpha Bank και Eurobank EFG και τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.Μετοχική σύνθεσηΣτη νέα τ