ΤΧΣ: Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η επιτυχία στην απο-επένδυση από την Τράπεζα Πειραιώς – Μοναδική συναλλαγή στην ΕΕ με premium
Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η επιτυχία στην απο-επένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από την Τράπεζα Πειραιώς με τη διάθεση του 27% των μετοχών του.
Η υπερκάλυψη που σημειώθηκε έφτασε περίπου τις 9 φορές για το διεθνές βιβλίο (4 φορές για το ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά), και σε τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών που διαμορφώθηκε στα 4 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης που είχε ορίσει το ΤΧΣ. Στο ανώτατο εύρος της
Σημειώνεται ότι η απο-επένδυση του ΤΧΣ από τη συμμετοχή του στη Πειραιώς είναι η μόνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αντίστοιχα placements που πέτυχε να προσελκύσει ένα premium έναντι άλλων αντιστοίχων ευρωπαϊκών που όλες διατέθηκαν με discount. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η από-επένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω Δημόσιας Προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται πως η πρώτη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για 3,4 δισ. ευρώ, με έκπτωση 43% στην τιμή διάθεσης, ενώ μέχρι πρόσφατα η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση ήταν η διάθεση του μεριδίου 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα για περίπου 1,1 δισ. ευρώ που μάλιστα επιτεύχθηκε με ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης, στο 2,57%.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η επιτυχία της διάθεσης του 27 % των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους και Έλληνες επενδυτές δεν έχει προηγούμενο. «Δεν είναι μόνο ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε ήταν 8 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την προσφορά. Είναι και οι τιμές που προσφέρθηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα έναντι της τιμής του κλεισίματος του Χρηματιστηρίου την περασμένη Παρασκευή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο παγκοσμίως καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις μαζικής διάθεσης μετοχών οι τιμές διαμορφώνονται σχεδόν πάντοτε με έκπτωση υπέρ των αγοραστών», τόνισε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, έκανε λόγο για συναλλαγή ορόσημο, με υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς που υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες του Ταμείου, και ως η τέταρτη επιτυχής απο-επένδυση του Ταμείου, μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες, επιβεβαιώνει την στρατηγική του ΤΧΣ.
Σημειώνεται επιπλέον ότι το ΤΧΣ έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών. Δόθηκε προτεραιότητα στην ικανοποίηση αιτημάτων από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, με στόχο την προσέλκυση μακροπρόθεσμων συνεργατών, έτοιμων να στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας Πειραιώς.
Η συνολική αξία της συναλλαγής αγγίζει τα 1,35 δις. ευρώ.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος, δήλωσε ότι η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού στην απο-επένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών.
To άρθρο ΤΧΣ: Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η επιτυχία στην απο-επένδυση από την Τράπεζα Πειραιώς – Μοναδική συναλλαγή στην ΕΕ με premium δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Survivor 2024: Το πρώτο spoiler της ημέρας – Αυτή η παίκτρια αποχωρεί απόψε
- Λάρισα: «Πρόλαβα το χειρότερο πριν συμβεί», λέει η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που κακοποιήθηκε από
- Το σκίτσο του Αρκά για την Τσικνοπέμπτη με πρωταγωνιστή ένα πρόβατο – «εκδικητή»
- Πέντε σημάδια φλεγμονής που δεν πρέπει να αγνοήσετε
- Πώς να γεράσουμε όμορφα και με αξιοπρέπεια
- Συντάξεις Απριλίου: Ανατροπή με τις πληρωμές – Πιο νωρίς το «ζεστό» χρήμα στους λογαριασμούς σας
- Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: Αλλαγές στην διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων
- Ελλάδα και ακόμη 8 ευρωπαϊκές χώρες προσέφυγαν εναντίον της Meta
- Οι Ψυχοκόρες: Με δυνατά ποσοστά η πρεμιέρα - Αναλυτικά τα 15'
- Τι αποκαλύπτει για την Παναγία των Παρισίων ο αρχιτέκτονας πίσω από το τιτάνιο έργο της αναστήλωσής της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Τι είναι το Πιέστανι και γιατί «έχω πάει»
- Ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια η οπλουργός της ταινίας «Rust» – Τον Ιούλιο στο εδώλιο και ο Άλεκ Μπάλντουιν
- Έρχονται παραγραφές φορολογικών υποθέσεων με την κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων εντός της 5ετίας
- Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (07/03)
- Αίσιο τέλος για 25χρονο ορειβάτη που έχασε τον προσανατολισμό του στον Όλυμπο
- ΕΦΚΑ: «Ταβάνι» στο πλήθος των ρυθμίσεων παρά την εκτίναξη των χρεών
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα μετά τη ρωσική επίθεση στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Οδησσό
- Συναγερμός στην Πάτρα για τα κρούσματα μηνιγγίτιδας - Εμβόλια και αντιβίωση στις επαφές του φοιτητή
- Τσικνοπέμπτη 2024: Τι είναι και τί συμβολίζει – Συμβουλές για σωστό ψήσιμο
- Η άσκηση που μπορεί να ενεργοποιήσει καλύτερα τον μεταβολισμό του λίπους
- Τελευταία Νέα NewsIt
- ΤΧΣ: Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η επιτυχία στην απο-επένδυση από την Τράπεζα Πειραιώς – Μοναδική συναλλαγή στην ΕΕ με premium
- Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (07/03)
- Ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια η οπλουργός της ταινίας «Rust» – Τον Ιούλιο στο εδώλιο και ο Άλεκ Μπάλντουιν
- Τσικνοπέμπτη 2024: Τι είναι και τί συμβολίζει – Συμβουλές για σωστό ψήσιμο
- Χατζηδάκης για Τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο
- Η συγκλονιστική σειρά North Water αποκλειστικά στο Cinobo
- Αίσιο τέλος για 25χρονο ορειβάτη που έχασε τον προσανατολισμό του στον Όλυμπο
- Μετά τον θρίαμβο της Σούπερ Τρίτης ο Τραμπ καλεί τον Μπάιντεν σε ντιμπέιτ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Ιωάννα Μαλέσκου φωτογραφήθηκε με τον πλαστικό χειρουργό της και αποκαλύπτει τι επέμβαση έκανε
- Μη κρατικά ΑΕΙ: μιλούν στο «Μανιφέστο» οι βουλευτές Φόρτωμας, Παππάς και Κατρίνης
- Ψυχοκόρες: «Η σειρά της χρονιάς» γράφουν στο Twitter - Αποθέωση για τη Ματσούκα
- Τσικνοπέμπτη: Ο συμβολισμός και τα έθιμα ανά την Ελλάδα
- Εφιαλτική εκτίμηση Λέκκα: Πιθανός σεισμός – γίγας άνω των 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη
- Χατζηδάκης για Τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο – Το τραπεζικό σύστημα σε νέα σελίδα
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Σε συνεχή επαφή» με Ελλάδα και Ουκρανία μετά την επίθεση στην Οδησσό
- Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις παραγραφές φορολογικών υποθέσεων
- Νέες απεργίες στους γερμανικούς σιδηροδρόμους και στη Lufthansa
- Ο ευχάριστος πονοκέφαλος του ΤΧΣ, η doValue Greece και οι μεταβολές στις εταιρείες της οικογένειας Ρεβάχ