EUROBANK: Αγοράζει προνομιούχους τίτλους 200 εκατ. στο 100%, εφόσον τα χρήματα πάνε για αγορά νέων μετοχών

Πρόταση επαναγοράς τίτλων 200 εκατ. ευρώ απευθύνει η Eurobank με στόχο την ενίσχυση των βασικών της κεφαλαίων. Προσφέρει ως αντάλλαγμα το 100% της αξίας των τίτλων, το ποσό όμως θα μετατραπεί σε μετοχές της τράπεζας

Η πρόταση, αντίστοιχη με αυτή που είχε υποβάλει η τράπεζα για άλλες σειρές τίτλων προβλέπει την επαναγορά από την ERB Hellas Funding Limited Προνοµιούχων

Τίτλων της Σειράς C συνολικής ονοµαστικής αξίας €200.000.000, εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, µε τοκοµερίδιο 6,00%.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους Τίτλους τους από τις 12 Ιουνίου 2013 µέχρι τις 6:00µµ (18:00) ώρα Ελλάδος της 19ης Ιουνίου 2013. Η Eurobank αναμένεται ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα της Πρότασης στις 20 Ιουνίου 2013.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ERB Hellas Funding Limited (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει πρόσκληση σε δικαιούχους των Προνοµιούχων Τίτλων της Σειράς C συνολικής ονοµαστικής αξίας €200.000.000, εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, µε τοκοµερίδιο 6,00%, έκδοσης του Προτείνοντος (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι»), οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειµένου:

(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι µετρητών µε τιµή εξαγοράς στο 100% της ονοµαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου (εφεξής η «Τιµή Εξαγοράς» και το προϊόν σε µετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου στην Τιµή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και

(β) σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Πρότασης, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα: (i) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα, να καταθέσει (επ’ονόµατι και για λογαριασµό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασµός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), µε µοναδικό σκοπό την εγγραφή από τον Προτείνοντα (επ’ ονόµατι και για λογαριασµό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που θα εκδοθούν από την Τράπεζα (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») µε τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,5409107890977* (εφεξής η «Τιµή Νέων Μετοχών»), (ii) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα να µεριµνήσει για την παράδοση από την Τράπεζα σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών (όπως ορίζεται κατωτέρω) της αντιστοιχούσας ποσότητας Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούµενης προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στη δεύτερη υποσηµείωση του κατωτέρω πίνακα και στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και (iii) να παράσχει εντολή στην Τράπεζα να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο την αντιστοιχούσα Ποσότητα Νέων Μετοχών (η ανωτέρω πρόσκληση εφεξής η «Πρόταση»).