MIG: Παράταση μέχρι 26 Ιουλίου για συμμετοχή στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 660 εκατ. ευρώ

H MIG ανακοίνωσε ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής για τη συμμετοχή στο νέο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Εταιρίας παρατείνεται έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013.

Γενικοί όροι έκδοσης

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές (άυλες) ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός Ομολογιών: έως 660.281.301

Ονομαστική

Λόγος μετατροπής: Ονομαστική αξία ομολογίας / τιμή μετατροπής

Κάθε 1 μετοχή της Εκδότριας παρέχει 1 Δικαίωμα Προτίμησης για συμμετοχή στην έκδοση κάθε σειράς του ΜΟΔ. Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έληξε την 20ή Ιουνίου 2013.

Α΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 408.625.335

Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,54 Ευρώ

Διάρκεια: 6 έτη

Επιτόκιο (ετησίως): 7%

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,5304556846 Ομολογίες.

Β΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 251.655.966

Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,99 Ευρώ

Διάρκεια: 7 έτη

Επιτόκιο (ετησίως): 6,3%

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,3266863953 Ομολογίες.

Και στις 2 σειρές παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εφόσον τα έχουν ασκήσει πλήρως. Στην έκδοση της β΄ σειράς παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Συνολικό ύψος έκδοσης: έως 660.301.281 Ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14.5.2013 και όσοι απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης έως την 20.6.2013 (ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων). Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προεγγραφής είναι οι ομολογιούχοι ? κάτοχοι ομολογιών του υφισταμένου ΜΟΔ της Εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.5.2013.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα καταστήματα της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».