Τράπεζα Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου
Με επιτυχία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση του του Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς
Ειδικότερα, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 διαχειριστές κεφαλαίων. Αναφορικά με την κατανομή, το 74% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 16% σε τράπεζες και το 10% σε λοιπούς επενδυτές.
Το
Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 6,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι εξαετούς (6) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε (5) έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Δεκεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.
Η έκδοση στηρίζει την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») του Ιανουαρίου 2025, ενώ επισημαίνεται ότι ο στόχος του Ιανουαρίου 2024 έχει ήδη επιτευχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 διαχειριστές κεφαλαίων. Αναφορικά με την κατανομή, το 74% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 16% σε τράπεζες και το 10% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,6 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 3,2 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης (€500 εκατ.). Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 6,875%, έναντι αρχικού στόχου 7,125%, με το 77% να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της.
Οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΔΥΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας
- Greek economy: Main challenges and dangers
- Servicers: Θετική η είσοδος μη τραπεζικών παικτών στη στεγαστική πίστη
- Φοροδιαφυγή: MyData, πρόστιμα και περιορισμός της χρήσης μετρητών
- ΟΠΕΚΑ: Kαταβάλλονται 325.242.738 ευρώ σε 1.383.033 δικαιούχους
- Παλλήνη: Καταδίωξη κλεμμένου Ι.Χ. – Συνελήφθη 27χρονος
- Iερουσαλήμ: Νέα επίθεση με πυροβόλο όπλο σε στάση λεωφορείου-Δύο νεκροί
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινήσεις για πληρωμή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έτους 2023
- ΌμιλοςTDG: Ενοποιεί Tailwind και Forestview
- Το Υπερταμείο διοργανώνει το 1ο Growthfund Summit στις 5/12
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου
- ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε από την Πολιτική Γραμματεία ο Στ. Κασσελάκης ενώ μιλούσε ο Δ. Τεμπονέρας
- Διαμαρτυρία ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Υγείας – Συνεχίζεται η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023
- Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο Χένρι Κίσινγκερ
- Επιφυλακτική η UniCredit για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 2024 – Που “βλέπει” την ανάπτυξη
- Σταθεροποιητικές τάσεις στη Wall Street – Ισχυρά τα κέρδη του Νοεμβρίου
- Γάζα: Παράταση της εκεχειρίας για άλλη μία ημέρα – Μία νεκρή και οκτώ τραυματίες σε επίθεση στην Ιερουσαλήμ
- Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου
- Επιφυλακτική η UniCredit για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 2024 – Που “βλέπει” την ανάπτυξη
- Σταθεροποιητικές τάσεις στη Wall Street – Ισχυρά τα κέρδη του Νοεμβρίου
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023
- ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε από την Πολιτική Γραμματεία ο Στ. Κασσελάκης ενώ μιλούσε ο Δ. Τεμπονέρας
- Διαμαρτυρία ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Υγείας – Συνεχίζεται η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών
- Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι περιλαμβάνει η ατζέντα
- Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο Χένρι Κίσινγκερ
- Γάζα: Παράταση της εκεχειρίας για άλλη μία ημέρα – Μία νεκρή και οκτώ τραυματίες σε επίθεση στην Ιερουσαλήμ
- Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κίνα: Συρρικνώθηκε η μεταποίηση για δεύτερο μήνα
- Σούπερ μάρκετ: «Πάταξον μεν, άκουσον δε» η απάντηση στις κατηγορίες για αισχροκέρδεια
- Μ. Βορίδης: «Συνεχίζεται ο διάλογος με το Βρετανικό Μουσείο»
- Σούπερ μάρκετ: «Πάταξον μεν, άκουσον δε» η απάντηση σε όσους τα κατηγορούν για αισχροκέρδεια
- Δύσκολες ευρωπαϊκές αποστολές για το Big-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου
- Σε θετικό πρόσημο οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου στο επίκεντρο
- Γερμανία: Απροσδόκητη αύξηση των λιανικών πωλήσεων τον Οκτώβριο – Μείωση στα τρόφιμα
- «Ένεση» ρευστότητας 438 δισ. γιουάν από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας στο τραπεζικό σύστημα
- Επιβράδυνση για τον πληθωρισμό στη Γαλλία τον Νοέμβριο
- Ρεκόρ για τις στρατιωτικές δαπάνες στην ΕΕ το 2022: Έφτασαν σε €240 δισ. – Η θέση της Ελλάδας (tweet)