Έκλεισε το deal Πειραιώς – Geniki Bank
• Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους €444 εκατ, η οποία υπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της Γενικής Τράπεζας
– Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω προκαταβολής έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €281 εκατ (1), όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος,
– Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale συνολικού ύψους €163 εκατ (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίες θα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στην απόκτηση του 0,5% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίου Tier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-down mechanism).
• Το τίμημα για την εξαγορά i) του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμφωνήθηκε στο €1 εκατ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας ήταν €100 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2012.
• Σήμερα η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τη Société Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση για το μέλλον.Με αυτή τη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς (στοιχεία 31 Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων επιλεγμένων στοιχείων της ATEbank):
- ενισχύει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες,
- ενισχύει τη ρευστότητά της άνω των €300 εκατ,
- αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κάλυψης του ποσού που θα απαιτηθεί να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της,
- ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά διαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 20% στις καταθέσεις και 17% στις χορηγήσεις,
- ωφελείται από σημαντικές συνέργειες ύψους €50 εκατ προ φόρων (€244 εκατ προ φόρων μαζί με την ΑΤΕbank) σε ετήσια βάση μετά την πάροδο 3ετίας,
- διατηρεί το δείκτη δανείων προς καταθέσεις της στο 124%,
- βελτιώνει το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση στο 60% από 56%,
- αυξάνει το δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 9,5% από 7,4%.
Με την εξαγορά αυτή, το pro-forma σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Πειραιώς θα φθάσει τα €77 δισ, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €46 δισ και οι καταθέσεις πελατών τα €37 δισ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- 4 περίεργα πράγματα που τρελαίνουν τους άντρες
- Απειλή πολέμου από τον Πούτιν στην Τουρκία – το Ιράκ απέλασε 126 τούρκους “προσκυνητές”.
- Πάτρα: Με 120 ευρώ… θα μπορούσες να περάσεις ένα βράδυ μαζί της
- ΦΩΤΟ: Δείτε πώς χτίστηκε ο Πύργος του Άϊφελ!
- [Υγεία, διατροφή] Κράνα: ένας «άγνωστος» καρπός με σημαντικά οφέλη για την υγεία
- Ζούγκλα...
- Καρράς – Πάολα | Η αγάπη είναι θύελλα (νέο ολοκαίνουργιο κομμάτι)
- Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ
- Δείτε πως είναι σήμερα ο μικρός Μιλτιάδης από το Είσαι το ταίρι μου!
- Άρση αναστολής των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Olympia
- Απειλή πολέμου από τον Πούτιν στην Τουρκία – το Ιράκ απέλασε 126 τούρκους “προσκυνητές”.
- Έκλεισε το deal Πειραιώς – Geniki Bank
- Σαμαράς: «Η ελληνική οικονομία είναι στα όριά της – Το αίμα, που λέγεται ρευστότητα είναι στο μηδέν»
- Εθνική ντροπή: Οι συνέταιροι της Siemens στον διαγωνισμό – σκάνδαλο, έβλεπαν θετικά την έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ!
- «Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά ούτε για να θάψουν τους νεκρούς»
- Ο Σαμαράς ευχαρίστησε τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη!
- Σκληρή επίθεση Τσίπρα σε Σαμαρά: «Η χώρα εκπροσωπείται από τρικομματική ‘κοινοπραξία μερκελιστών’»
- Τελευταία Νέα Olympia
- Έκλεισε το deal Πειραιώς – Geniki Bank
- Εθνική ντροπή: Οι συνέταιροι της Siemens στον διαγωνισμό – σκάνδαλο, έβλεπαν θετικά την έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ!
- Σκληρή επίθεση Τσίπρα σε Σαμαρά: «Η χώρα εκπροσωπείται από τρικομματική ‘κοινοπραξία μερκελιστών’»
- Ο Σαμαράς ευχαρίστησε τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη!
- Σαμαράς: «Η ελληνική οικονομία είναι στα όριά της – Το αίμα, που λέγεται ρευστότητα είναι στο μηδέν»
- «Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά ούτε για να θάψουν τους νεκρούς»
- Απειλή πολέμου από τον Πούτιν στην Τουρκία – το Ιράκ απέλασε 126 τούρκους “προσκυνητές”.
- “Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις συντάξεις όλων των ταμείων, μέχρι τέλος του έτους”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Είδαν το «χρώμα» του χρήματος
- Ομογενής έστειλε επιταγή ενός δις δολαρίων ως επιβράβευση σε σχολείο
- Δραματικοί τόνοι από τον πρωθυπουργό - Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου έχουμε λεφτά ( vid )
- Μουρίνιο: Ε, όχι και 4 φορές τη Χρυσή Μπάλα ο Μέσι!
- Δεσμεύσεις στον Μαρκόπουλο για στήριξη των πτηνοτρόφων
- ΒΙΝΤΕΟ: Ζητείται άνθρωπος να… χαστουκίζει εργαζόμενο!
- Οι εξελίξεις από το μέτωπο της επιμήκυνσης
- Ομερτά από τους απαγωγείς για την τύχη του 26χρονου - Η αστυνομία θέλει να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και τα στοιχεία του
- [Αχ Ελλάδα] Απελαύνουν Σύρο επιχειρηματία που δίνει δουλειά σε Έλληνες
- Κόρινθος:Νεκρές γαρίδες στην παραλία