Εθνική: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Το εγκεκριμένο την 10/06/2013 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του από 22.05.2013 Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με α) τη Δημόσια Προσφορά μετοχών με Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την από 29.04.2013 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική.

(1) με συμμετοχή

του ιδιωτικού τομέα έως ποσό €1.171 εκατ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση έως και 272.960.373 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €4,29 ανά μετοχή διατηρώντας το δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, κοινούς και προνομιούχους, καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης μόνον του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχου μετόχου και

(2) με συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») με εισφορά ομολόγων κυριότητας του ιδίου και έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ») και την έκδοση και διάθεση έως και 2.274.125.874 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €4,29 ανά μετοχή, ώστε να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας ποσού €9.756 εκατ., καταργούμενου του δικαιώματος προτίμησης οιουδήποτε άλλου μετόχου.

και β) την εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης άυλων, κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας (Warrants) (στο εξής, το «Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου» ή το «Συμπλήρωμα»).

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας την 22 Μαΐου 2013 έως και την 10 Ιουνίου 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Βάσει του αρ. 16 του ν. 3401/2005, όπως ισχύει, οι επενδυτές που έχουν ήδη, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των κινητών αξιών στην Αύξηση, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος.

Ενόψει των ανωτέρω, το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:

ΕνέργειαΗμερομηνίαΈγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»)10 Ιουνίου 2013Δημοσίευση Ανακοίνωσης περί Τρόπου και Τόπου Διάθεσης του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Τράπεζας και το ΗΔΤ του Χ.Α.11 Ιουνίου 2013Δημοσίευση Ανακοίνωσης περί Τρόπου και Τόπου Διάθεσης του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο11 Ιουνίου 2013Δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της ΕΚ, της Τράπεζας και του Συμβούλου Έκδοσης)11 Ιουνίου 2013Έναρξη Περιόδου Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης12 Ιουνίου 2013Λήξη Περιόδου Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης – Λήξη Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης13 Ιουνίου 2013Απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας για (α) την Έκδοση ΥΜΟ7 και (β) τη Διανομή Νέων Μετοχών17 Ιουνίου 2013Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών17 Ιουνίου 2013Πιστοποίηση Καταβολής ΑΜΚ από ΔΣ της Τράπεζας19 Ιουνίου 2013Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της Εισαγωγής Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών καιWarrants220 Ιουνίου 2013Ανακοίνωση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών20 Ιουνίου 2013Πίστωση από την ΕΧΑΕ των Νέων Μετοχών καιWarrantsστους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ21 Ιουνίου 2013Έναρξη διαπραγμάτευσης των Warrantsκαι των Νέων Μετοχών25 Ιουνίου 2013

Σε περίπτωση που το ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε μετρητά από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση είναι χαμηλότερο των €975,6 εκατ. και ανώτερο ή ίσο των €800 εκατ. 2 Εφόσον εκδοθούν.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 10/06/2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 11/06/2013 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (α) της Τράπεζας, www.nbg.gr, (β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,www.hcmc.gr, (γ) του Χ.Α., www.ase.gr, και (δ) του Συμβούλου Έκδοσηςwww.nationalsec.gr, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό, εφόσον ζητηθεί, και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Αιόλου 93 Αθήνα, Μέγαρο Μελά (Τηλ. 210 334 3411, Φαξ. 210 334 3404).